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Fundplat > News > Experten-Roundtables > «Experten-Roundtable» in St. Moritz, 01.09.2021

«Experten-Roundtables» in St. Moritz, 01.09.2021

ESG: Anspruchs­volle ESG-Ziele setzen, die auch erreich­bar sind

ESG: Für die Glaub­würdig­keit bei ESG ist die Transpa­renz von zentraler Bedeutung

Thematic Investing: Thema­tisches Inves­tieren ist eine Asset-Klasse mit stark wachsender Bedeutung

Thematic Investing: Thema­tisches Inves­tieren ist in aller Munde

Leadership: Mit gutem Beispiel voran­gehen, ist ganz wichtig!

Leadership: Ein gutes Team macht den entschei­denden Unter­schied

Aktiv / Passiv: «Aktiv - Passiv»: Beide Strategien haben absolut ihre Berech­tigung

Anspruchsvolle ESG-Ziele setzen, die auch erreichbar sind

• Fuchs: Meine Damen, meine Herren, inzwischen gibt es kaum einen Fonds­anbieter, bei dem die Integration einer ESG-Strategie nicht ganz weit oben auf der Agenda steht. Was macht Ihr Unter­nehmen konkret, um seine ESG-Strategie für sich und seine Kunden greifbar zu machen?

Marx: ESG Investing berück­sichtigt die wesent­lichen mate­riellen Faktoren in Bezug auf ESG-Themen und -Chancen, die poten­ziell den Wert einer Anlage beein­flussen könnten. Der Anlage­ansatz ergänzt tradi­tio­nelles Research, dass während des Anlage­prozesses durch­geführt wird. Wir sind bestrebt, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern, um lang­fris­tigen Share­holder Value zu schaffen. Gestützt durch eine Fülle von Forschungs­ergeb­nissen glauben wir, dass Unter­nehmen, die verant­wor­tungs­bewusst geführt werden und hohe ESG-Standards einhalten, lang­fristig bessere finan­zielle Ergeb­nisse erzielen. Wir sehen uns als Vermö­gens­ver­walter in der Verant­wortung, Nachhal­tigkeits­risiken und -chancen neben der tradi­tio­nellen Anlage­analyse in die Anlage­ent­schei­dungen zu integrieren und unseren Kunden zu zeigen, wie dies geschieht.

Pedrini: ESG-Strategien sind endlich allen Anlegern bekannt. Seit 2013 arbeiten wir mit einem ESG-Fonds zusammen, der in Schwellen- und Frontier-Märkte investiert. Der Vermö­gens­ver­walter hat seinen Sitz in Stockholm und unter­hält ein Büro in Karatschi und eines in Vietnam. Seit der Auflegung ihres Fonds haben sie die ESG-Strategie über­nommen, um die Vola­ti­lität zu mindern, indem sie vermeiden, in Unter­nehmen zu inves­tieren, die möglicher­weise in Skandale verwickelt sind, und die Vola­ti­lität mit hervor­ragenden Ergeb­nissen zu vermeiden. Ein weiterer Fonds, den wir vertreten und vertreiben, finanziert Projekte und den Bau von Biogas­anlagen im Vereinigten König­reich. Diese Projekte sind dank der Politik Gross­britanniens, die darauf abzielt, die CO2-Emissionen bald auf Null zu senken, ein grosser Erfolg. Unsere Anleger werden regel­mässig mit Berichten und kurzen Videos über alle laufenden Projekte informiert.

Wir sind Gründungsmitglieder der «Just Transition»-Initiativen von Finance for Tomorrow und World Benchmarking Alliance. Claudia Eftimie

Eftimie: Unser Engagement spiegelt sich in unserer ESG-Strategie wider, unter­stützt durch eine verant­wor­tungs­volle Inves­titions- und aktive Eigen­tümer­politik. Unser ESG-Integrations­prozess basiert auf funda­men­taler Ana­lyse mit lang­fris­tigem Anlage­horizont, um Nachhal­tigkeits­risiken und -chancen wirksam zu berück­sichtigen. Investment-Teams arbeiten mit dem ESG-Team zusammen, um die drei syste­matischen Ansätze unseres ESG-Ansatzes zu struktu­rieren: Ausschlüsse, Integration von ESG-Ratings, aktive Eigen­tümer­schaft. Wir unter­stützen den Übergang zu einer fairen, natur­nahen und kohlen­stoff­armen Wirt­schaft durch Initia­tiven wie CDP, Climate Action 100+ und «Finance for Bio­diver­sity Pledge». Wir sind Gründungs­mit­glieder der «Just Transition»-Initia­tiven von Finance for Tomorrow und World Bench­marking Alliance.

Dalla Corte: Eurizon verfolgt eine Nachhal­tig­keits­politik, die darauf abzielt, die Nachhal­tig­keits­risiken in den Anlage­prozess der verwal­teten Vermögen zu integrieren. Wir sind der Ansicht, dass Unter­nehmen, die hohe Standards in den Bereichen Soziales, Umwelt und Gover­nance einhalten, in der Lage sind, lang­fristig eine nachhal­tige Perfor­mance zu erzielen. Wir integrieren ESG-Faktoren in die Analyse, Auswahl und Zusammen­setzung der verwal­teten Portfolios mit dem Ziel, ein Portfolio aufzu­bauen, das im Durch­schnitt ein höheres ESG-Rating aufweist als sein Anlage­uni­versum. Wir schliessen Unter­nehmen aus unserem Anlage­uni­versum aus, die in Sektoren tätig sind, die als nicht sozial verant­wortlich gelten. Zugleich streben wir an, solche Firmen über Enga­gements zu einem nachhal­tigeren Wirtschaften zu bewegen.

Wir sind in Nischenmärkten tätig und wollen da eine grosse Wirkung erzielen. Michael Meier

Meier: Für uns ist Authen­ti­zität sehr wichtig. Wir wollen uns anspruchs­volle Ziele setzen, aber auch solche, welche erreich­bar sind und zu unserer speziellen Posi­tio­nierung passen. Wir sind in Nischen­märkten tätig und wollen da eine grosse Wirkung erzielen. Greif­barkeit hat für uns auch mit Qualität der Kommu­ni­kation zu tun. In dieser Hinsicht sind wir bedacht, transparent, verständlich und konkret, unsere ESG-Perfor­mance zu präsen­tieren.

Ipsaryaris: Die Anlage­argu­mente für ein verant­wor­tungs­volles Handeln sind heutzu­tage schwer anzu­fechten und für uns nicht verhan­delbar. Unter­nehmen, die ihre Geschäfte in einer respekt­vollen und nachhal­tigen Art und Weise führen, werden im Laufe der Zeit wahr­scheinlich erfolg­reicher sein als andere, was ihnen und der Gesell­schaft zugute­kommt. Nachhal­tiges Inves­tieren ist für uns keine Mode­erscheinung, im Gegen­teil - es ist Teil unserer DNA. Seit fünf Jahr­zenten nutzen wir unsere Stimme, um posi­tive Ände­rungen hervor­zurufen. Unsere ESG-Strategien schliessen Unter­nehmen aus, die dem entspre­chenden Ziel schaden (avoid harm), unter­stützen Lösungs­anbieter (invest in solutions) und entscheidend ist, dass unser Ansatz auch darauf abzielt, über­gangs­för­dernde Unter­nehmen (support transition) zu erfassen.

• Fuchs: Die Verwendung von ESG-Kriterien geht weit über die tradi­tio­nelle Finanz­ana­lyse hinaus. Wie kommen Sie in Ihrem Unter­nehmen zu den rele­vanten Infor­ma­tionen und dem Wissen, um Ihre ESG-Strategie erfolg­reich zu imple­men­tieren?

Meier: Dank unserer Tätigkeit in den Nischen­märkten konnten wir uns über die Jahre ein solides Netz­werk erar­beiten und einen guten Draht zu Fonds­managern bzw. Investment-Unter­nehmen aufbauen. ESG ist ein fester Bestand­teil von allen unserer Anlage­ent­schei­dungen. Wir haben sehr viel Zeit aufge­wendet, ein robustes ESG-Mana­gement aufzu­bauen. Jedes unseres ESG-Fokus­mandate hat substan­zielle perso­nelle Ressourcen zuge­teilt. Wir arbeiten in dieser Hinsicht eng mit einem externen ESG-Research-Spezia­listen, welcher wiederum eng mit den Ana­lysten und den Fonds­managern arbeitet. Bei uns hat der ESG-Spezialist ein Veto- und Über­stimmungs­recht. Dies zeigt, welchen Stellen­wert ESG bei uns hat. Unser Haupt­fokus liegt bei der Ana­lyse und Selektion von Anlage­möglich­keiten.

Neben der Investitionsseite findet der R-Faktor in unserem Asset-Stewardship-Programm seine Verwendung. Adrian Marx

Marx: Wir haben eine ESG-Scoring-Methodik, R-Factor, entwickelt, um die Heraus­for­de­rungen der Markt­infra­struktur rund um die ESG-Daten­qualität anzu­gehen. Der Ansatz hilft Inves­toren, ihr Enga­gement besser zu verstehen und Fort­schritte zu über­wachen. Neben der Inves­titions­seite findet der R-Faktor in unserem Asset-Steward­ship-Programm seine Verwendung. Der R-Factor ESG Score basiert auf mate­riellen Daten mehrerer ESG-Daten­anbieter und nutzt die in der Industrie verbrei­tete SASB Frame­work, um einen einzig­artigen ESG Score zu gene­rieren, welcher sich auf die Leistungen aus der opera­tiven Geschäfts­tätig­keit als auch die Gover­nance-Aspekte auf finan­zielle als auch branchen­spezi­fische ESG-Themen bezieht. Damit haben wir ein wirksames Prisma, mit dem wir Nachhal­tig­keits­risiken in den Portfolios unserer Kunden beurteilen können.

Eftimie: Wir investieren in Emittenten aller Markt­kapi­ta­li­sierungen und Anlage­klassen und versuchen dabei, ESG-Infor­mations­verzer­rungen zu vermeiden und zu besei­tigen. Wir haben dafür unser eigenes ESG-Research-Modell entwickelt mit Inputs aus ESG-Quellen wie Unter­nehmens­publi­kationen, externen ESG-Research-Anbietern (u.a. MSCI, ISS, CDP) und Anbietern von Roh­daten (Bloomberg, FactSet), spezia­li­sierten Broker-Publi­ka­tionen (inkl. thema­tischem Research) und alter­nativen Daten­quellen, die KI-Techno­logie nutzen. Dieser Bottom-up-ESG-Ansatz, an dem ESG-Spezia­listen, Mana­gement­teams und externe Liefe­ranten beteiligt sind, ermöglicht uns einen ganz­heit­lichen Blick auf jedes Unter­nehmen und jeden Sektor. Das ESG-Team besteht aus fünf enga­gierten Ana­lysten mit breit gefächertem und multi­diszi­plinärem Hinter­grund.

Derzeit ist es noch nicht so einfach und einheitlich, die richtigen Informationen über ESG-Kriterien zu erhalten. Caterina Pedrini

Pedrini: Genau dies ist ein Thema, das zunehmend Gegen­stand des leider inzwischen berühmten «Green­washing» sein wird. Derzeit ist es noch nicht so einfach und einheit­lich, die richtigen Infor­ma­tionen über ESG-Kriterien zu erhalten. Was die von uns verfolgten Anlagen betrifft, so widmen sich die Teams der Auswahl und Über­wachung der oben genannten Kriterien. In den besten Fällen wird eine Daten­bank geführt. In den meisten Fällen kommt die verant­wort­liche Person nicht aus dem Finanz­sektor, was eine grössere Unab­hängig­keit und Objek­ti­vität ermög­lichen. Was Tundra betrifft, so wird am Ende des Jahres ein Nachhal­tig­keits­bericht über die Unter­nehmen und Länder erstellt, in die der Fonds am Jahres­ende investiert ist.

Ipsaryaris: Wir verfügen über eine solide Respon­sible Investment Policy, die beinhaltet unsere Investment-Über­zeugung, dass ESG-Faktoren einen wesent­lichen Einfluss auf die Anlage­ren­diten und kunden­wirt­schaft­lichen Ergeb­nisse haben können und eine Reihe klarer Verpflich­tungen, Gover­nance-Rahmen und umreisst, wie wir unsere Anlage­über­zeugungen in einen Inves­titions­ansatz für Integration, Steward­ship, Vermeidung und Markt­reform umsetzen. Ebenso: Ein proprie­täres ESG-Daten­modell, das interne und externe Daten synthe­tisiert, um eine Bewertung der ESG-Risiken auf abso­luter und rela­tiver Basis zu ermög­lichen. Mass­ge­schnei­derter ESG-Integra­tions­prozesse für unsere Anlage­strategien. Einbettung der Perfor­mance im Rahmen der ESG-Ziele in das jährlichen Bewertungs- und Vergü­tungs-Frame­work der Invest­ment­teams.

Als Basis für die Investitionsentscheidungen hat Eurizon einen hauseigenen ESG Score entwickelt, der auf zwei Sub-Scores basiert. Manuel Dalla Corte

Dalla Corte: Als Basis für die Investi­tions­ent­schei­dungen hat Eurizon einen hausei­genen ESG Score entwickelt, der auf zwei Sub-Scores basiert, dem ESG Risk Score und dem ESG Oppor­tu­nity Score. Ersterer misst die Auswir­kungen der Geschäfts­tätig­keit einer Firma auf Umwelt, Soziales und Unter­nehmens­führung sowie die Fähig­keit, die Gewinner­zielung wesentlich zu beein­flussen. Der ESG Oppor­tu­nity Score wiederum misst die Fähig­keit einer Firma, von nachhal­tigen Wachstums­chancen zu profi­tieren. Ermittelt werden die beiden Sub-Scores einer Firma durch die Ana­lyse von 39 verschie­denen Key-Perfor­mance-Indi­cators inner­halb der drei Säulen Umwelt, Soziales und Gover­nance. Diese Infor­ma­tionen stammen von Unter­nehmens­daten, Sell-Side- und eigenem Research sowie von Nachhal­tigkeits­daten­anbietern, öffent­lichen Einrich­tungen und sozialen Medien.

• Fuchs: Einige Anbieter betreiben in Bezug auf ihre ESG-Strategie das soge­nannte «Green­washing». Wie kann man erkennen, ob ein Anbieter es mit seiner ESG-Strategie ernst meint und mit welchen Mitteln kann «Green­washing» bekämpft werden?

Meier: Ein erstes Zeichen ist die Compliance mit EU-Regu­lation, welche über die Zeit immer strengere Anfor­de­rungen stellen wird. Ein fast wichti­gerer Indi­kator ist eine transpa­rente und nachvoll­zieh­bare ESG-Perfor­mance.

Man kann ESG-Anforderungen nicht an Unternehmungen stellen, wenn man selber nicht nachhaltig agiert. Rula Ipsaryaris

Ipsaryaris: Nebst transpa­rentem Reporting, das lediglich die Basis bildet und von den Regulie­rungen bereits in die Wege geleitet wurde, ist «walk the talk» ein sehr wichtiges Element. Man kann ESG-Anfor­de­rungen nicht an Unter­neh­mungen stellen, wenn man selber nicht nach­haltig agiert. Man muss genau hinschauen, wie ein Anbieter die Nachhal­tigkeit lebt in Bezug auf seine Mitar­bei­tenden, seine Liefer­kette, seine Kunden sowie in der Local Commu­nity. Und man muss Taten sehen wie zum Beispiel Aviva war der erste grosse Versi­cherer welt­weit, der bis 2040 Net Zero Carbon ins Visier nimmt. Im Weiteren verpflichten wir uns, 2.5 Mrd. US-Dollar in kohlen­stoff­arme und erneuer­bare Energie­infra­struktur zu inves­tieren und alle unsere Büros mit 100 Prozent erneuer­barem Strom zu versorgen.

Dalla Corte: Wir sind uns bewusst, dass die Verfüg­bar­keit und Konsistenz von Daten von grosser Relevanz sind, um «Green­washing» vorzu­beugen. Daher suchen wir nach einer Viel­zahl von Infor­mations­quellen und bewerten die Qualität und Gültig­keit der Daten, indem wir Annahmen über­prüfen und unsere eigenen Einschät­zungen vornehmen, die wir durch unseren Eurizon ESG Score ausdrücken. Darüber hinaus verfolgen wir den Ansatz der aktiven Eigen­tümer­schaft, um eine proak­tive Inter­aktion mit den Unter­nehmen zu ermög­lichen, sowohl durch die Ausübung der Stimm­rechte als auch durch die Förderung einer effek­tiven Kommunikation mit dem Mana­gement. Auf diese Weise können wir dauer­hafte und transpa­rente Beziehungen aufbauen. Nicht zuletzt betei­ligen wir uns aktiv an diversen insti­tutio­nellen Initia­tiven zur Verbes­serung der Transparenz.

Eftimie: Die jüngsten Bemühungen um eine inno­vations­orien­tierte Zusammen­arbeit zwischen Regu­lierungs­behörden, Standard­setzern, Rechnungs­legern, Wirtschafts­prüfern und Inno­vations­anbietern haben gezeigt, dass Techno­logie und Digi­tali­sierung, einschliesslich Fintech- und KI-gestützter Lösungen, einen sinn­vollen Ansatz für das ESG-Komple­xitäts­mana­gement im Zusammen­hang mit der Daten­ver­waltung und -über­wachung, der Anpassung von Rahmen­werken und Methoden und somit für nachhal­tige Investi­tionen bieten können. Wir glauben, dass es möglich ist, KI-basierte, NLP-verknüpfte und andere digi­tale Techno­logien in End-to-End-ESG-Prozessen für die Entschei­dungs­findung zu nutzen, auch um bestimmte «Green­washing»-Themen anzu­gehen. Dies wird die nächste Heraus­for­derung sein.

Pedrini: Wie in der vorange­gan­genen Antwort erwähnt, ist Tundra einer der wenigen Vermö­gens­ver­walter welt­weit, der über ein enga­giertes Team verfügt, das sich dem nachhal­tigen Research und dem Dialog mit Unter­nehmen in Pionier­märkten widmet. Das Team besteht aus einem Head of ESG und einem ESG-Forscher mit Sitz in Stockholm sowie einem leitenden ESG-Ana­lysten, der in Tundras Research-Büro in Karatschi arbeitet. Sie haben die einzig­artige Möglich­keit, das Verhalten von Unter­nehmen auf lokaler Ebene zu verfolgen. Zusätzlich zu ihren internen Forschungs­kapa­zitäten arbeiten sie auch mit Sustaina­lytics als externem Forschungs­partner für nachhal­tige Themen zusammen. Tundra ist Unter­zeichner der von den Vereinten Nationen unter­stützten globalen Initia­tive Principles for Respon­sible Investments (PRI).

Marx: «Green­washing» ist ein allge­meines Problem für die Finanz­märkte, und Transparenz ist der beste Weg, um es anzu­gehen. Die EU hat kürzlich die Sustain­able Finance Disclo­sure Regu­lation (SFDR) einge­führt, eine bahnbre­chende Verordnung, die darauf abzielt, die Transparenz zu erhöhen und «Green­washing» zu bekämpfen. Das Stellen strenger, gezielter Fragen ist eine gute Möglich­keit von der Inves­toren­seite, «Green­washing»-Praktiken anzu­gehen und möglicher­weise aufzu­decken. Asset Manager müssen in Bezug auf ihre ESG- Lösungen sehr transparent in den Erklä­rungen der zugrunde liegenden Daten, Prozesse und Ana­lysen sein.

Teilnehmende

Manuel Dalla Corte
Country Head Switzerland,
Sales & Client Management

Eurizon Capital S.A.
Dreikönigstrasse 31A
8002 Zürich

+41-44-208 31 63 / E-Mail / Web

Manuel Dalla Corte, Country Head Switzerland bei Eurizon, verfügt über eine 20-jährige Erfahrung in der Finanz­in­dustrie mit beson­derer Exper­tise in der Be­treuung insti­tutio­neller Anleger. Er ist für die Ent­wicklung des Geschäfts in der Schweiz verant­wortlich und arbeitet eng mit Banken, Vermö­gens­ver­waltern, Asset Managern und insti­tutio­nellen Kunden zusammen. Vor dem Wechsel zu Eurizon arbei­tete Dalla Corte in den letzten 15 Jahren im Asset Mana­gement in der Be­treuung insti­tutio­neller Kunden in Süd­europa. Zuletzt war er bei Aviva Investors für den Aufbau des Vertriebs in Süd­europa verant­wortlich und davor bei Jefferies und Lombard Odier tätig. Manuel Dalla Corte ist Certified Inter­na­tional Invest­ment Analyst und hält einen Bachelor of Business Admi­nis­tration von der HWZ Hoch­schule für Wirt­schaft Zürich.

Claudia Eftimie
Senior Sales Switzerland -
Asset Management

ODDO BHF (Switzerland) Ltd
Schulhausstrasse 6
8002 Zürich

+41-44-209 78 21 / E-Mail / Web

Claudia Eftimie ist seit Mai 2020 bei ODDO BHF Asset Management tätig. In ihrer Rolle als Senior Sales Switzerland ist sie zuständig für die Geschäfts­ent­wicklung und den Vertrieb in der Deutsch­schweiz. Davor arbei­tete sie bei verschie­denen Boutiquen in vergleich­baren Posi­tionen, u.a. bei Oyster Funds, Bellevue Asset Mana­gement und letztlich Kieger AG. Ihre beruf­liche Lauf­bahn hat sie bei Lombard Odier & Cie und der Bank Julius Bär in der Aktien­ana­lyse gestartet. Claudia Eftimie hat einen lic. oec. in Volks­wirt­schaft von der Uni­ver­sität St. Gallen und ist zudem CFA Charter­holder. Im Jahre 2020 hat sie einen CAS (Certificate of Advanced Studies) an der Uni­ver­sität Zürich absolviert.

Detlef Glow
Head of Lipper EMEA Research

Refinitiv
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt
Deutschland

+49-69-756 513 18 / E-Mail / Web

Detlef Glow, MBA (UoW), begann im Jahr 2005 als Leiter der Fonds­analyse für Deutschland und Österreich bei Refinitiv Lipper. Anfang 2007 übernahm er die Leitung für die Regionen Zentral-, Nord- und Ost­europa. Seit Oktober 2010 ist Glow Leiter der Fonds­analyse von Lipper in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Zuvor war er als Direktor Port­folio­mana­gement bei der Feri Wealth Mana­gement GmbH in Bad Homburg als Port­folio­manager für vermö­gende Privat­kunden tätig. Seine Karriere begann Detlef Glow neun Jahre zuvor bei der tecis Holding AG in Hamburg, wo er zuletzt als Leiter der Fonds­analyse sowohl für das quanti­tative als auch das quali­tative Fonds­research der tecis Asset Mana­gement AG verant­wortlich war.

Rula Ipsaryaris
Head Client Solutions Switzerland & Liechtenstein

Aviva Investors Schweiz GmbH
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

+41-44-215 90 14 / E-Mail / Web

Rula Ipsaryaris ist seit über 30 Jahren im Finanz­dienst­leistungs­sektor tätig. Bevor sie zu Aviva Investors kam, arbei­tete sie als Senior Sales Exe­cu­tive und stell­ver­tre­tende Leiterin Schweiz & Liechtenstein für Vanguard. Ihre Berufs­erfahrung sammelte sie in verschie­denen leitenden Posi­tionen in der Treuhand­branche, bei einem ame­rika­nischen Broker, sowohl bei inter­natio­nalen als auch Schweizer Privat­banken, sowie bei einem der weltweit grössten Custodian. Rula Ipsaryaris verfügt über ein CAS (Certi­ficate of Advanced Studies) in Sales and Distri­bution Mana­gement der Uni­ver­sität Luzern sowie den eidge­nössischen Fach­ausweis als Treuhänderin.

Adrian Marx
Head Intermediary Business -
SPDR Switzerland

State Street Global Advisors AG
Beethovenstrasse 19
8002 Zürich

+41-44-245 70 26 / E-Mail / Web

Adrian Marx ist Head Inter­mediaries Schweiz für SPDR - State Street Global Advisors. In seiner Rolle ist er verant­wort­lich für Sales & Distri­bution von ETFs an Banken, Asset Managern und Vermö­gens­ver­waltern in der Schweiz. Bevor er 2012 zu SPDR kam, arbei­tete er bei UBS und ClaridenLeu (heute Credit Suisse) im Invest­ment- & Active Advisory und beim Equity Sales & Exe­cution Desk von UBS IB. Er hat 21 Jahre Erfahrung in der Finanz­industrie und hält einen BBA in Banking & Finance.

Michael Meier, CAIA, FRM
CEO, Head of Hedge Funds

AQUIS Capital AG
Gartenstrasse 33
8002 Zürich

+41-44-521 69 03 / E-Mail / Web

Michael Meier kam im Oktober 2020 als CEO und Head of Hedge Funds zu AQUIS Capital und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Hedgefonds- und über 20 Jahre in der Port­folio-Mana­gement-Branche. Bevor er zu AQUIS Capital kam, arbei­tete er bei Belvédère Asset Mana­gement, einem in der Schweiz ansäs­sigen Multi-Family-Office und Vermö­gens­ver­walter, als Stell­ver­treter des Head Asset Mana­gement und Senior Portfolio- und Dach­fonds­manager. Davor war er über zehn Jahre bei Marcuard Heri­tage / Alpinum Investment Mana­gement, einem in der Schweiz ansäs­sigen Multi-Family Office, als Senior Portfolio / Fund of Funds Manager und als Stell­ver­treter des Chief Investment Officer (CIO) tätig. Davor war er Port­folio­manager bei Horizon21 Wealth Mana­gement, ebenfalls ein Family Office mit Sitz in der Schweiz. Er begann seine Karriere bei der Credit Suisse, wo er zuletzt als Port­folio­manager im Bereich Investment Strategy Mutual Funds tätig war. Michael Meier ist Chartered Alter­native Investment Analyst (CAIA), Financial Risk Manager (FRM) und hat berufs­begleitend ein Studium an der Zürcher Hoch­schule für Ange­wandte Wissen­schaften absolviert, das er als Betriebs­ökonom (FH) abge­schlossen hat.

Caterina Pedrini
Business Manager

OpenFunds Investment Services AG
Via Peri 9D
6900 Lugano

+41-79-473 31 46 / E-Mail / Web

Caterina Pedrini arbeitet bei OpenFunds Investments Service AG als Business Deve­loper seit 2020. Bevor sie zu Open­Funds kam, war sie als Business Developer Mana­gerin für UCITS-Fonds und für mehrere New Yorker Hedge­fonds tätig. Zuvor hatte sie die Möglich­keit, im Anleihen­sektor für PKB in Lugano zu arbeiten, mit Schwer­punkt auf dem Handel im «grauen» Markt. Vor ihrer Tätigkeit im Finanz­bereich sammelte Caterina Pedrini umfang­reiche Erfahrungen im huma­ni­tären Bereich, wo sie für das IKRK am Haupt­sitz in Genf, in Pakistan und Uganda arbei­tete. Sie spricht fliessend Ita­lienisch, Französisch und Englisch.

Moderator

Helmuth Fuchs
CEO

Moneycab.com
Sternenweg 12
8840 Einsiedeln

+41-79-421 05 09 / E-Mail / Web

Als Klosterschüler humanistisch geprägt, mit einem Master of Science in Business Mana­gement & Marketing geschult für’s Geschäft. Als technischer Taucher die Tiefen der Meere erlebt, als LKW-Fahrer in der Freizeit mit einem Expe­ditions­mobil aktuell neue Gegenden am Erkunden. Und jeden Tag Freude und Befrie­digung am immer­währenden Projekt Moneycab.

Fotos: Christian Lanz
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