Ein Update zu EAMs und Sparplänen in der Schweiz

Da Fundplat nun gross ins Sparplan-Öko­system in der Schweiz mit Multi­media & Events in St. Moritz eingestiegen ist - wir sehen uns hier als den «Kompetenz-Hub» - war es überaus wertvoll, mich am Dienstag, 05.09.2023, in der Zürcher City mit Martin Walter von der bank zweiplus ag (Tochter­gesell­schaft der Bank J. Safra Sarasin AG) unter­halten zu dürfen. Mein Freund Martin hat einen tiefen Einblick in das Geschäft der External Asset Managers (EAMs) in der Schweiz. Heraus­ragend ist auch die Posi­tio­nierung seiner Bank im Bereich der Spar­pläne, die von den EAMs aufge­setzt und betrieben werden können. Das Institut verfügt über moderne IT-Lösungen, von der Abrechnung von soge­nannten Fraktionen bis hin zum Aufsetzen eigener Strategien, die auf indi­vi­dueller Kunden­basis als Spar-/Entnahme­plan oder Einmal­anlage verwendet werden können. Da dies nahezu voll­auto­ma­tisiert abläuft, sind auch kleinere Vermö­gens­ver­walter sehr willkommen. Das ist wirklich inno­vativ und fördert das sinn­volle Ansparen mit Fonds und ETFs in unserem Land. Thomas J. Caduff, CEO, Fundplat GmbH