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Absolute-Return-Strategien, die funktionieren

Jens Kummer
Jens Kummer
Managing Partner
MARS Asset Management GmbH, Bad Homburg mars-am.de

22.09.2017

Herr Kummer, gibt es Neuigkeiten aus Ihrem Haus?

Wir fokussieren uns weiter auf unsere zwei Abso­lute-Return-Strategien. Unsere Multi-Asset- Strategie mit Kapital­schutz ist im 10. Einsatz­jahr und bietet ein asymme­trisches Rendite-Risiko-Profil durch dyna­mische Allo­kation. Die markt­neutrale Faktor­allo­kation, eine Long/Short-Strategie, nutzt etab­lierte Kriterien der Aktien­auswahl und setzt diese mit sehr niedriger Vola­ti­lität um. Unsere beiden Strategien weisen auch in diesem Jahr einen posi­tiven Wert­zuwachs auf.

Aktuell planen wir die Auflage eines Publikums­fonds mit unserer bewährten Faktor­allo­kation. Die Kosten für den Handel, das Mana­gement und die Ver­waltung werden dabei deutlich niedriger als bei vergleich­baren Fonds sein, damit eine höhere Netto­rendite bei unseren Anlegern verbleibt.

Sie sind mit dem Geschäftsverlauf also zufrieden.

Ja, wir sind mit dem Geschäfts­verlauf sehr zufrieden. Unsere beste­henden Inves­toren verstehen unsere Anlage­strategien und haben über die Jahre ein hohes Vertrauen in deren Leistungs­fähig­keit aufgebaut. Wir sind stetig gewachsen und verwalten aktuell 340 Mio. Euro in unseren Strategien.

Was macht Ihre Angebotspalette so interessant für Investoren?

Unsere Multi-Asset-Strategie hat im Gegensatz zu vielen anderen gemischten Fonds ein fest defi­niertes Risiko­budget, zum Beispiel 10 Prozent bei MARS 10. Damit darf der Kapital­verlust über die nächsten zwölf Monate maximal 10 Prozent betragen. Jede Woche analy­sieren wir, wie nega­tive Nachrichten vom Kapital­markt aufge­nommen werden und wie viel Risiko wir nehmen können. Im Ergebnis können wir in Krisen­zeiten die Risiko­toleranz der Anleger einhalten und in ruhigen Zeiten wie jetzt die Risiko­prämien verein­nahmen.

Das Ziel ist somit eine konti­nuierlich robuste Perfor­mance?

Das Ziel unserer Multi-Asset-Strategie ist eine posi­tive Rendite über die nächsten zwölf Monate mit einer hohen Parti­zi­pation in steigenden Märkten. Falls jedoch die Kapital­märkte einbrechen, soll der maxi­male Verlust auf­grund unserer dyna­mischen Port­folio­anpassung nicht über­schritten werden.

Die MARS-Faktorallokation hat das Ziel einer stabilen posi­tiven Wert­entwicklung bei geringer Volati­lität - unab­hängig von der Entwicklung der tradi­tio­nellen Asset­klassen wie Aktien und Zins­märkte.

Was ist, sollten sich die Börsen mal richtig holprig entwickeln?

Wir haben den Invest­ment­prozess schon vor der Lehman-Krise in Live-Port­folios imple­mentiert. Im Gegensatz zu vielen neuen Invest­ment­strategien, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, können wir die Ergebnisse unserer Expertise auch in Krisen­zeiten vorweisen. In der Lehman-Krise hat unsere Strategie rund vier Prozent an Wert verloren, während die Aktien­märkte Verluste von bis zu 50 Prozent verzeichnen mussten. An der Erholung der risiko­behaf­teten Asset­klassen konnten wir in den Folge­jahren partizi­pieren und zweistellige Renditen erzielen.

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Zur Person
Jens Kummer ist Gründungs­mitglied der MARS Asset Mana­gement und ver­ant­wortet als Managing Partner bei MARS Asset Mana­gement zusammen mit Andreas Bichler und Damian Krzizok den Bereich Portfolio­mana­gement. Vor der Gründung der Gesell­schaft war Kummer elf Jahre bei SEB Investment GmbH als Leiter Multi Asset und Produkt­mana­gement tätig. Er leitete zudem den Bereich Syste­mische Aktien­pro­dukte bei Cominvest Asset Mana­gement GmbH und startete seine Karriere als Consultant bei KPMG. Als Leiter Port­folio­mana­gement war Jens Kummer für Kunden­gelder im Umfang von rund 4 Mrd. Euro verant­wortlich.
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