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Alternativer Ansatz für Multi-Asset-Strategie mit Long-Volatilitäts-Overlay

Julien Petit
Julien Petit
Managing Director & Investor Relations
TAO Alternatives GmbH, Wien tao-ai.com

08.01.2020

Herr Petit, was ist die Geschäfts­philo­sophie Ihres Hauses?

Der Kern der TAO Alter­natives Strategie ist eine Multi-Asset-Veran­lagung in die Asset-Klassen Zinsen, Aktien und Währungen. Das Ziel ist, Oppor­tuni­täten aus diesen Anlage­klassen zu extra­hieren und zu mone­tari­sieren und gleich­zeitig lang­fris­tige, aktien­ähn­liche Renditen mit deutlich gerin­geren Draw­downs zu erzielen. Die Strategie weist eine sehr geringe Korre­lation zu tradi­tio­nellen Anlage­klassen auf. Besonders hervor­zuheben ist die De-Korre­lation in nega­tiven und vola­tilen Markt­phasen.

Was sind die Besonderheiten der Portfolio­konstruktion?

Um einen stabilen Kapital­zuwachs zu erzielen, konzen­triert sich der Fonds auf die Imple­men­tierung gering korre­lierter Trans­aktionen, die lang­fristig eine Risiko­prämie verdienen sowie auf die Nutzung struktu­reller Verwer­fungen, was zu einem äusserst diver­sifi­zierten und ausge­wogenen Portfolio führt. Trans­aktionen sind über­wiegend asymmetrisch strukturiert, um ein vorteil­haftes Konve­xitäts­profil zu erzeugen. Die Risiko­reduktion wird durch die Beimischung von lang­fris­tigen Vola­tili­täts­posi­tionen erreicht.

Haben Sie damit ein Alleinstellungs­merkmal im Markt?

Auf jeden Fall, unser Fokus auf einen alter­na­tiven Ansatz für Multi-Asset mit einem Long- Vola­ti­litäts-Overlay unter Verwendung modernster Instru­mente ist einzig­artig. Darüber hinaus sind 13 Jahre ununter­brochener Live-Track Record mit heraus­ragenden Erträgen in diesem Bereich äusserst selten. Die Stabi­lität des Teams ist auch ein sehr wichtiger und einzig­artiger Erfolgs­faktor. Unser CEO Achim Motamedi hat die Strategie von Anfang an geleitet und Stefan Müller, Co-Fonds­manager, hat seine Erfahrung seit über fünf Jahren einge­bracht. Die seit Bestehen des Unter­nehmens fort­ge­setzte Einhaltung seiner Philo­sophie, nämlich ein striktes Risiko­mana­gement sowie ein pragma­tischer und quanti­tativer Ansatz bei der Anlage­ent­scheidung, ist der Grund­stein für die Erzielung hoher und stabiler Renditen seit über einem Jahr­zehnt.

Kommen Ihre Kunden aus dem gesamten deutsch­sprachigen Raum?

Ja, wir freuen uns sehr über eine sehr gut diver­sifi­zierte Inves­toren­basis, vorwiegend aus Öster­reich, Deutsch­land und der Schweiz.

Wie lauten die Unternehmensziele fürs 2020?

Wie Sie wissen, konzentriert sich unser Anlage­ansatz nicht auf Market Timing oder Markt­meinung. Unser Portfolio ist nach wie vor so konstruiert, um eine jähr­liche Rendite von ca. 6 bis 7 Prozent über einen lang­fris­tigen Anlage­horizont mit einer Ziel­vola­ti­lität von 6 bis 7 Prozent zu erzielen.

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Zur Person
Julien Petit schloss sein Studium an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) 1993 mit dem Schwer­punkt Finanzen ab. Er begann seine Karriere bei der Société Géné­rale Paris im Bereich Fixed Income Deri­va­tives. Er wechselte zur SG Frankfurt, wo er Finanz­insti­tute und Unter­nehmen in Deri­vativ­stra­tegien abdeckte. 1998 wechselte er zu SG Hong Kong, wo er für die Abdeckung von FX- und Zins­deri­vaten durch süd­ost­asia­tische Kunden zuständig war. Im Jahr 2000 wechselte Petit zu SG London, wo er sich auf struktu­rierte Deri­vate­produkte konzen­trierte. Nach einem kurzen Aufenthalt bei der Bank of New York arbeitete Julien Petit von 2002 bis 2008 bei Bear Stearns London als Senior Managing Director in der Abteilung Zins­deri­vate. Bis 2011 wechselte er als Managing Director zur Fixed-Income-Abteilung der Credit Suisse London. Danach wurde er für das deutsche und öster­reichische Fixed-Income-Solution-Geschäft bei BNP Paribas London einge­stellt. Er verliess das Bank­geschäft im Jahr 2015 und gründete die JP Investment Consulting Ltd. Seit Juli 2017 ist Julien Petit Chairman des Board of Directors des Platinum I SICAV und des Diamond I SICAV und seit 2018 Managing Director für TAO Alter­natives.
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