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Fundplat > Interviews > Asset Allocation: Bottom-up schlägt Top-down

Asset Allocation: Bottom-up schlägt Top-down

Andreas Lusser
Andreas Lusser
CEO
theScreener Investor Services AG, Zug
thescreener.com

06.09.2018

Herr Lusser, welche neuen Dienstleistungen bietet Ihr Unternehmen an?

Aufbauend auf unserem klassischen Research steht heute dessen Anwendung im Vorder­grund. Konkret erleben wir eine grosse Nach­frage nach regel­basierten Anlagen. Managern von Anlage­fonds mit Sektor-, geogra­fischen oder sonstigen Finanz­themen bieten wir konkrete Unter­stützung bei der Bewirt­schaftung der Anlagen an.

Neu bieten wir die Dienst­leistung nicht mehr nur für die Selektion von Direkt-, sondern auch für Kollektiv­anlagen aller Anlage­klassen an. Davon können auch Dach­fonds und Portfolio Manager von Misch­mandaten profi­tieren.

Sie bewerten auch die Attraktivität der Anlageklassen selbst. Was ist darunter zu verstehen?

Viele Manager können die Gewichtung der Anlage­klassen inner­halb einer gege­benen Band­breite variieren. Tradi­tionell werden hierfür meist Top-down-Methoden verwendet, bei welchen die poli­tische und volks­wirt­schaft­liche Gross­wetter­lage im Zentrum steht. Die Erklä­rungen klingen jeweils logisch, die Resultate enttäuschen jedoch.

Wir bieten hier eine Bottom-up-Lösung an, die mit ihrer Transparenz und ihrem Track Record über­zeugt. Wir stehen am Anfang eines Para­digmen­wechsels mit den üblichen Diskussionen, Freuden und Verwer­fungen. Die Fakten sind jedoch klar zugunsten von Bottom-up.

Es ist kein Geheimnis, dass die Budgets in der Finanz­industrie bei vielen Adressen schrumpfen. Was bedeutet dieser Trend für Sie?

Gegen Kostenbewusstsein ist grund­sätzlich nichts einzuwenden. Wir steigern die Effizienz der Manager bei Produktion und Unter­halt der Instru­mente. Parallel wird die Qualität der aktiven Anlagen erhöht. So können im Ideal­fall die Budgets beim Vertrieb erhalten werden.

Es gibt auch laufend Firmenneugründungen, beispiels­weise von unab­hängigen Vermögens­verwaltern. Was können Sie diesen Häusern bieten?

Von Banken vernachlässigte Kunden­segmente bieten unab­hängigen Vermögens­verwaltern heute riesige Chancen. Gleich­zeitig ächzen sie unter der regu­lativen Last. Wir bieten ihnen eine Entlastung in verschie­denen Bereichen, insbe­sondere auch bei Anlage­entscheiden und deren sauberer Doku­men­tation.

Interviews

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Zur Person
Andreas Lusser ist lang­jähriger Geschäfts­führer des unab­hän­gigen Research-Unter­nehmens theScreener. Er war zuvor in verschie­denen Funktionen bei der UBS und in der Tele­kommu­nika­tions­industrie tätig. Er ist Diplom­ingenieur der Eidge­nössischen Technischen Hoch­schulen Zürich und Lausanne und Master in Betriebs­wirtschaft des IMD in Lausanne. Andreas Lusser ist verhei­ratet und hat drei Kinder.
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