«Bei Real Assets möchten wir stärker wachsen als der Markt»

05.01.2021

Herr Kriegsmann, werfen wir zunächst einen Blick auf das zurück­liegende Jahr. Wo liegen Ihre High­lights bezogen auf das Business Development von Asset Servicing?

Trotz der beson­deren Situation sowie wenigen bis gar keinen Terminen mit poten­ziellen Neukunden vor Ort ist unser Geschäft im Asset Servicing bei Hauck & Aufhäuser sehr stark gewachsen. Denn: Geschäfts­partner und Neukunden nutzten vor allem unsere digi­talen Ange­bote zur Kommu­ni­kation. Und wir merken bis heute: Der Zuspruch der Kunden für diese Art der agilen Kommu­ni­kation nimmt von Tag zu Tag zu. Das beginnt schon am Anfang der Customer Journey. Mit unseren digi­talen Onboarding-Prozessen und virtuellen Work­shops können wir kontaktlos und komfor­tabel unsere Kunden betreuen und beraten. Dabei kommen gerade in einem digi­talen Umfeld unsere Allein­stellungs­merkmale wie Qualität, Schnellig­keit, Flexi­bi­lität und Indi­vidua­lität in der Geschäfts­anbahnung voll zum Tragen. All das wird von unseren Geschäfts­partnern seit jeher geschätzt und macht sich auch in Pandemie­zeiten mit posi­tivem Kunden­feedback bemerkbar. Darüber hinaus beobachten wir, dass vor allem im Real-Asset-Bereich die Nachfrage weiterhin sehr stark ist. Gerade hier konnten wir bei insti­tutio­nellen Inves­toren mit unserer One-Stop-Shop-Lösung für deren Projekte immer wieder punkten. Kurzum: Die Kombi­nation aus AIFM-, Admin- und Verwahr­stellen-Funktion im Einklang mit unseren digi­talen Kontakt­punkten über­zeugt Initia­toren und Inves­toren.

Abgesehen von den Auswirkungen von Covid-19: Beobachteten Sie in 2020 in der Asset-Mana­gement-Branche einen regio­nalen oder globalen Trend?

Ob regional oder global - bei Private Debt, Immo­bilien und Private Equity beobachten wir eine deutliche Konzen­tration liquider Mittel auf Seiten insti­tutio­neller Inves­toren. Insti­tutio­nelle Inves­toren wie zum Beispiel Versi­cherungen oder Pensions­kassen suchen Real-Asset-Platt­formen, über die sie in die jeweils gewünschten Asset­klassen mit unter­schied­lichen Anlage­beratern inves­tieren können. Für insti­tutio­nelle Inves­toren ist es in diesem Zusammen­hang enorm wichtig, dass sie als Initiator der Plattform fungieren und zugleich «Herr im eigenen Hause» bleiben. Das funktioniert mit Hauck & Aufhäuser sehr gut, weil wir als spezia­li­sierter Partner im Asset Servicing durch ein leistungs­fähiges Risiko­mana­gement und eine One-Stop-Shop-Lösung einen fortwäh­renden Mehr­wert für unsere Kunden gene­rieren. Ein weiteres Potenzial liegt sicherlich auch in den digi­talen Vermö­gens­werten. Nicht erst seit dem jüngsten Bitcoin-Hoch wächst das Inte­resse der Inves­toren an digi­talen Assets. Dem wollen wir mit unserer KVG für Krypto- und tokeni­sierte Assets begegnen und arbeiten hier mit dem FinTech Kapilendo zusammen.

Covid-19 hat den Vertrieb von Fonds­produkten - aber sicherlich auch Ihren eigenen Vertrieb - auf den Kopf gestellt. Wie sind Sie damit umgegangen?

Das insti­tutio­nelle Geschäft im Asset Servicing läuft bei uns trotz der aktuellen Pandemie aufgrund der Akzeptanz von State-of-the-Art-Techno­logien sehr gut. Selbst persön­liche Kennen­lern­termine per Video­tele­fonie sind gut möglich und werden von den Kunden auch sehr gerne wahr­ge­nommen. Das ist für uns insofern positiv, weil die Nachfrage nach der Auflage neuer illi­quider Produkte unverändert hoch ist. Nicht selten fehlt es im Gegenzug jedoch an inte­ressanten Objekten und Investments im Real-Asset-Bereich.

Welche Rolle spielen inter­nationale Kunden (ausserhalb der DACH-Region) in Ihren Geschäfts­akti­vitäten? Wird sich diese Rolle in 2021 verändern?

Mit der zunehmenden Inter­natio­nali­sierung des Marktes werden auch inter­natio­nale Kunden für uns immer wichtiger. Das hat natürlich auch Folgen für unser Business Deve­lopment im Bereich Asset Servicing. Es gibt bereits eine Viel­zahl an inter­natio­nalen Inves­toren und Asset Managern, die sich für ein Setup in Luxemburg inte­res­sierten oder bereits eines haben. Dies ist auf die sehr hohe inter­natio­nale Akzeptanz von Luxemburger Fonds­strukturen zurück­zuführen - gerade auch in Bezug auf die welt­weiten Vertriebs­möglich­keiten. Luxemburg verfügt insgesamt als zweit­grösster Fonds­standort welt­weit über eine ausge­zeich­nete Exper­tise und bietet Fonds­initia­toren ein inno­vatives und sich schnell entwic­kelndes Finanz­umfeld. Die Anzahl an Gesprächen mit inter­natio­nalen Inves­toren nimmt bei uns daher stetig zu. Neben der DACH-Region und einigen euro­päischen Märkten schauen wir uns in diesem Jahr auch verstärkt Möglich­keiten mit chine­sischen Asset Managern und Inves­toren für Luxem­burger Fonds­lösungen an. Aber auch im umge­kehrten Weg sind wir aktiv: Wir haben im vorigen Jahr die Vertriebs­zulassung für Fonds in Hongkong erhalten und wollen künftig Inves­toren in unseren Heimat­märkten dabei unter­stützen, den asia­tischen Markt zu erschliessen.

Welche strategischen Leit­linien setzen Sie sich im Business Development für den Bereich Asset Servicing bei Hauck & Aufhäuser in 2021?

Wir werden die Inter­natio­nali­sierung des Geschäfts noch ziel­gruppen­orien­tierter als bislang ansteuern und mit einem starken Team im Bereich Business Deve­lopment neue und spannende Themen angehen. Dabei fokus­sieren wir uns auch auf Pensions­kassen, Versi­che­rungen und Family Offices. Im Real-Asset-Bereich wollen wir ferner stärker wachsen als der Markt und auch bei Financial Assets werden wir in der aktuell etwas schwierigen Situation mit dem Markt schritt­halten und alle notwen­digen Extra­meilen gehen.

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