Der gemeinsame Weg von FERI Trust und Michel & Cortesi

30.07.2015

Frau Biber, Herr Michel, gestern fand der erste Presse-Apéro MCAM/FERI in Ihren Räumlichkeiten in Zürich statt. Was waren der Grund und das Ziel?

Michel: Der Apéro diente dazu, unsere neue Firmenstruktur und erweiterte Dienstleistungspalette vorzustellen - denn durch die Fusion mit der FERI Trust AG (Schweiz) zum 1. Juli 2015 haben wir unser Angebot um eine umfassende Expertise für Vermögensverwaltung und -beratung ergänzen können. Wir wollten unseren Gästen mit dem Apéro die Möglichkeit bieten, sich persönlich von unserem Know-how zu überzeugen - deswegen fand er auch in unseren eigenen Räumlichkeiten statt, damit man uns in unserer gewohnten Arbeitsumgebung über die Schultern schauen konnte. Denn: Michel & Cortesi steht Schweizer Investoren jederzeit als kompetenter Ansprechpartner für Kapitalmarktfragen, insbesondere natürlich zu Schweizer Wertschriften und Vermögensverwaltung und -beratung, zur Verfügung.

Auf der Einladung ist zu lesen: «Seit dem 1. Juli 2015 stehen bei uns alle Zeichen auf Anfang - als eine neue Einheit aus umfassendem Know-how für Vermögensverwaltung sowie Beratung und langjähriger Expertise für Schweizer Wertschriften.» Da drängt sich die Frage auf: Werden Schweizer Wertschriften nicht schon von den hiesigen Banken rauf und runter abgedeckt?

Michel: Das ist sicherlich richtig, aber dennoch unterscheiden wir uns in einem wichtigen Punkt: Michel & Cortesi ist vollkommen unabhängig von Banken - das wird heute immer seltener im Finanzmarkt. Deswegen sind wir nur den Interessen unserer Kunden verpflichtet und können die am Markt vorhandenen Investmentmöglichkeiten objektiv bewerten und neutrale, individuell angepasste Empfehlungen aussprechen. Die Wahl unserer Investments fällt ausschliesslich auf Basis von unabhängigen Chance-Risiko-Bewertungen. Zudem verfügen unsere Spezialisten dank ihrer langjährigen Erfahrung über ein fundiertes Know-how der Schweizer Unternehmenslandschaft sowie einen direkten Zugang zu den Schlüsselpositionen im Management kotierter Schweizer Unternehmen. Dadurch konnten sie sich in den vergangenen Jahren einen nachweislich exzellenten Track Record aufbauen, der auch mehrfach mit Auszeichnungen versehen wurde. Hinzu kommt ausserdem, dass unser Team - im Gegensatz zur doch recht hohen Fluktuation in vielen Banken - bereits langjährig zusammenarbeitet und damit auch eine sehr hohe Konstanz in der Analyse und im Portfoliomanagementansatz aufweist. Grundsätzlich können wir jeden Kunden auch durch den gesamten Investmentprozess begleiten, gemeinsam eine individuelle Anlagestrategie erarbeiten und umsetzen. Das heisst im Ergebnis für unsere Kunden: eine bestmögliche und unabhängige Auswahl an Investments für das Portfolio.

Was bietet Ihr Unternehmen sonst noch alles an?

Biber: Neben den Schweizer Anlagefonds bieten wir massgeschneiderte Vermögensverwaltung und -beratung für private und institutionelle Schweizer Kunden sowie Family Office / Beratungsdienst­leistungen und Portfoliomanagement an. Unsere institutionellen Kunden können zudem individuelle Investmentlösungen für Schweizer Wertschriften über uns sowie Multi-Asset- und Alternative Anlagen über die FERI Gruppe beziehen. Dabei decken wir sowohl den Aufbau komplett neuer Portfolios aber auch die systematische Diversifikation bestehender Portfolios ab.

FERI Trust, domiziliert in Bad Homburg, ist in Deutschland eine feste Grösse für Vermögensmanagement mit eigenständigem Research. Wie sieht die Verbindung zu Michel & Cortesi Asset Management aus?

Biber: Michel & Cortesi ist eine hundertprozentige Tochter der FERI Gruppe. Dadurch können unsere Kunden auch von den Dienstleistungen der anderen Unternehmen der Gruppe profitieren. So arbeiten wir beispielsweise eng mit den Research- und Investmentspezialisten der FERI zusammen. Diese verfügen über jahrelange Erfahrung in der Identifikation der besten Investments in allen Anlageklassen. Das hauseigene Research der FERI Gruppe (Makroresearch sowie Credit-, Länder-, Branchen-, Immobilien- und Fondsratings) ist eine ideale Ergänzung unseres Schweizer Know-hows.

Welche Zielsetzungen haben Sie mit diesem Zusammenschluss?

Michel: Wir sind überzeugt, dass sich die Erfahrung und die unterschiedlichen Tätigkeitsschwer­punkte von FERI und Michel & Cortesi perfekt ergänzen. Wir erzielen damit eine signifikante Verbreiterung unserer Dienstleistungspalette. Dies finden wir sehr wichtig, um die Herausforderungen am Schweizer Finanzplatz auch in Zukunft zu meistern. Nicht zuletzt erhoffen wir uns davon natürlich auch eine solide Basis für ein stabiles zukünftiges Wachstum.

Konkret, können ab jetzt Ihre Schweizer Kunden auch vom gesamten FERI Research profitieren?

Biber: Ja, natürlich. Bei unserer Arbeit greifen wir neben unserem eigenen Research selbstverständlich auch auf das umfangreiche Research der FERI Gruppe zu. Dies bietet uns die ideale Grundlage, um die jeweils bestmögliche Auswahl an Investments für unsere Kunden zu identifizieren.

Somit wird Michel & Cortesi Asset Management auch zu einer Boutique für Fonds-Research?

Michel: Nein. Natürlich bildet das Makro- und Fondsresearch der FERI Gruppe eine wichtige Grundlage unserer Arbeit, aber es wird nicht als eigenständige Dienstleistung angeboten. Wir fokussieren uns auf Vermögensverwaltung und Schweizer Anlagefonds.