Fondsdienstleister für «Private Labeling»

09.09.2016

Frau Zuleger, was sind die Tätigkeiten Ihres Unternehmens?

Das Angebot der IPConcept (Schweiz) AG richtet sich an Vermögens­verwalter sowie Family Offices und bietet die Auflage von Private-Label-Fonds, die Fonds­vertretung und vertriebs­unterstützende Dienst­leistungen an. Zudem können wir sie auf das Leistungs­spektrum der IPConcept Luxemburg zurückgreifen, sowie auf das der DZ PRIVATBANK und eröffnen Kunden damit einen Zugang zum globalen Fondsmarkt. Unsere Kunden schätzen sehr, dass sie an diesen wichtigen Finanz­plätzen über Kompetenz­zentren und persönliche Ansprech­partner verfügen können.

Auf welchen Service sind Sie besonders stolz?

Besonders stolz bin ich darauf, dass wir mit IP.System unseren Kunden ein besonders komfortables und webbasiertes Ordermanagement-System zur Verfügung stellen können. Besonders vorteilhaft dabei ist die system­integrierte automatisierte Prüfung und Überwachung aufsichts­rechtlicher und prospektualer Rahmen­bedingungen. Stolz bin ich auch darauf, dass wir am 1. Juli 2016 von der FINMA die Genehmigung zur Anwendung des Modellansatzes «value at risk» im Risikobereich erhalten haben.

Sie bieten also eine One-Stop-Plattform an.

Ja, wir liefern unseren Kunden die gesamte Wertschöpfungskette. Die Leistungen umfassen die Fonds­konzeption und -auflegung nach Schweizer Recht und Luxemburger Recht, weltweite Vertriebs­zulassungen, Risiko­management, Asset-Management-Controlling, Fonds­buchhaltung und die Depot­bank­funktion, welche von unserer Mutter, der DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, übernommen wird.

In welchen Bereichen wollen Sie gezielt wachsen?

Unser Fokus liegt auf der Gewinnung von Private-Label-Fonds. Gerade haben wir einen Vorsorge­fonds nach BVV2 für einen unserer Kunden aufgelegt. Gerne werden wir auch für ausländische KVGen als rechtlicher Vertreter tätig. Dies bieten wir mit der Zusammen­arbeit DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG als Zahlstelle an.

Sehen Sie eine stetige Nachfrage nach Private-Label-Fonds?

Wir haben in den vergangenen Jahren eine Reihe interessanter Schweizer Vermögens­verwalter akquirieren können, welche mit uns Fonds nach Luxemburger Recht aufgelegt haben. Insgesamt ist der Fondsmarkt relativ gesättigt, sodass die Nachfrage nach Schweizer Fonds in der letzten Zeit leider eher rückläufig war.