Investment-Kompetenz einkaufen!

04.12.2019

Herr Riedel, was bedeutet das Jahr 2019 im Rückblick für Ihr Haus?

Wir hatten ein spannendes und gutes Jahr. Wir verfolgen unsere Expansions­pläne mit hohem Tempo. So wachsen wir beispiels­weise regional (neue Nieder­lassung in Brasilien, Vertrieb in Panama), personell (neuer Head Sales für Frank­reich, Gross­britannien und Benelux) und durch die Erweiterung unserer Produkt­palette (neues Online-Tool in 2020).

Auf den Punkt gebracht: In welchen Bereichen konnten Sie am meisten zulegen?

Die Finanzinstitute rüsten momentan ihre Infor­matik­systeme auf, um die zukünf­tigen Aufgaben (Stich­wort FINIG/FIDLEG) besser digital zu lösen. Dadurch können Daten wie zum Beispiel Ratings für Aktien einge­lesen werden. Es entstehen so neue Anwen­dungs­möglich­keiten wie die Auto­mati­sierung von Switch-Empfeh­lungen (d.h. für ein Verkaufs­rating Alter­nativen vorschlagen). Davon profitiert eines unserer Haupt­geschäfte, der Daten­feed. Aber es werden auch vermehrt indi­viduelle Lösungen gesucht. Als mittel­ständisches Unter­nehmen, welches flexibel auf spezi­fische Kunden­wünsche eingeht, sind wir für solche Anfragen - im Gegen­satz zu den ganz grossen Research-Anbietern, welche auf Standard­lösungen setzen - prädes­tiniert und offen.

Banken sparen an allen Ecken und Enden. Spielt das Ihnen in die Karten?

Natürlich. Der Schweizer Standort­vorteil für Finanz­insti­tute hat in den letzten Jahren abge­nommen: Steigende Regu­lierungs­auf­wen­dungen, die Aufweichung des Bank­geheim­nisses, aber auch das tiefe Zins­niveau, usw. üben erheb­lichen Druck auf die Gewinn­margen. Der Kosten­druck scheint sich in der letzten Zeit zu inten­sivieren. Einer­seits nimmt die Anzahl der Banken schon seit zehn Jahren ab, anderer­seits bewegt sich der Aktien­kurs - ein Spiegel­bild der Verfassung - vieler euro­päischer Banken auf sehr tiefem Niveau. Es gibt viele Möglich­keiten, dem Margen­druck zu begegnen. Eine gängige Variante ist das Outsourcing. So unter­stützt theScreener beispiels­weise Finanz­unter­nehmen im Bereich Aktien­research. Hier kann ein Sekundär­analyst rund 50 Unter­nehmen abdecken - für einen Bruchteil der Lohn­kosten bekommt ein Kunde von uns die Abdeckung für rund 6‘000 Unter­nehmen in sechs verschie­denen Sprachen geliefert, wodurch die beste­hende Inhouse-Kompetenz leicht erweitert werden kann. Ein weiteres Beispiel ist der Trend zur Vermö­gens­ver­waltung mittels Mandaten, weil da die Margen höher sind - dafür braucht es Port­folio Manager - auch hier kann über theScreener für deutlich weniger Geld eine indi­vi­duelle, regel­basierte Unter­stützung gekauft werden. theScreener bietet auf diesen Gebieten seit der Jahr­tausend­wende Lösungen an, welche lang­fristig erprobt und erfolg­reich sind.

Bieten Sie auch für Fondsmanager massgeschneiderte Produkte an?

Mit unserer Abdeckung von rund 15‘000 Fonds/ETFs in allen Vermögens­klassen, 6‘000 Einzel­aktien, Länder, Sektor-/Themen-Reports sind wir nicht nur für Fonds­manager, sondern auch für das Asset Mana­gement und Vermö­gens­verwalter ein guter Partner. Mit theScreener kann ein Manager einfach und schnell, ausgehend von seiner Strategie, die von theScreener vorge­schlagene taktische Allo­kation in den verschie­denen Vermö­gens­klassen vornehmen. Zudem ist in unserem Tool die Länder­ge­wichtung und Sektor­ge­wichtung innerhalb des Landes sowie die entspre­chende Einzel­aktien­empfehlung oder indi­rekte Anlage­möglich­keit als Vorschlag ersichtlich. Für ganz indi­viduelle Ansätze/Strategien kann mittels diffe­ren­zierten Such­kriterien und Filter­einstellungen schnell das richtige Investment gefunden werden. Dadurch ist der Manager nicht nur zeitlich entlastet, sondern er wird per E-Mail über gewünschte Verände­rungen informiert (zum Beispiel, wenn ein Investment nicht mehr besser als der Haupt­index performt). Unser Tool verhindert beispiels­weise, dass eine wesent­liche Verschiebung/Rotation im Markt verpasst wird. Insgesamt wirkten sich deshalb unsere Vorschläge positiv auf die Perfor­mance, das Zeit­mana­gement, regu­lato­rische Anfor­derungen, Produkt­palette, usw. aus.

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