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Fundplat > Interviews > «Lernen Sie Finanzesisch… es könnte sich lohnen!»
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«Lernen Sie Finanzesisch… es könnte sich lohnen!»

Prof. Dr. Erwin W. Heri
Prof. Dr. Erwin W. Heri
Universität Basel, Gründer
Fintool AG, Zürich
fintool.ch

23.06.2017

Herr Prof. Heri, Sie zählen zu den bekannten Persönlich­keiten auf dem Finanz­platz Schweiz und über die Grenzen hinaus. Wie sieht ein klassischer Arbeitstag von Ihnen aus?

Es gibt ihn nicht wirklich, den klassischen Arbeits­tag. Einer­seits habe ich ein beschränktes Vorlesungs­mandat, anderer­seits arbeite ich fast ausschliesslich projekt­orientiert. Die verschiedenen Projekte sind in den Bereichen Investment Consulting, Finanz­ausbildung, Pensions­kassen­beratung oder auch Referate an unter­schied­lichsten Banken- und Kunden-Events. Und da ist kein Tag wie der andere. Natürlich beschäftigt mich daneben im Augen­blick vor allem unser Fintool-Projekt: Video­dreh­bücher, Video­produktion, Aufbau der Fintool-Academy sowie das neue Fintool-Offering zur Ausbildung der Sales­force von Finanz­dienst­leistern (Fintool-Academy [plus]). Aber zum Glück steht mir da ein ausge­sprochen kompetentes Team zur Seite.

Hatten Sie die Idee für «Fintool» schon lange im Kopf oder war dies eine spontane Entscheidung?

Ganz spontan nicht. Das Projekt läuft ja jetzt schon seit drei Jahren und entwickelt sich laufend weiter. Die Grund­idee ist die Ausbildung von Mrs. & Mr. Everybody in Finanz- und Anlage­fragen. Früher habe ich Bücher zu dem Thema geschrieben. Heute erreicht man die Leute (wenn überhaupt) eher über Video und Internet.

Sie haben mit Ihrem Team über die letzten drei Jahre mehr als 300 Kurz­videos zu Geld-, Anlage- und Finanz­themen auf die Plattform geladen. Tönt nach einem Riesen­aufwand…

Ist es auch. Es macht uns aber Spass, und wir lernen selber immer neue interessante Sachen.

Jüngst haben Sie einen weiteren Entwicklungs­schritt vollzogen und die Finanz-Video­platt­form zu einer «Academy“ erweitert. Was bedeutet dies konkret?

Eigentlich sind es zwei Entwicklungs­schritte: Bei der Fintool-Academy geht es darum, die mehr oder weniger zufällig im Internet herum­flie­genden Fintool-Videos zu themen­spezi­fischen Video­theken zusammen­zubauen und aus jedem dieser Themen eine Art Video-Geschichte zu bauen. Also beispiels­weise ein video­basiertes Narrativ darüber, wie die Aktien­märkte funktio­nieren, das aus sieben Staffeln mit insgesamt über 80 Episoden (Kurzvideos) besteht.

Bei der Fintool-Academy(+) - dem zweiten neuen Entwicklungs­schritt - geht es darum, den Finanz­dienst­leistern - Banken, Versicherungen, etc. - eine video­basierte Ausbildungs­plattform für ihren Aussen­dienst oder ihre Anlage­berater zur Verfügung zu stellen. Diese Platt­form basiert einer­seits auf den Fintool-Videos, die die Kunden im Zweifels­fall ja auch kennen (und damit die Kunden­berater erste recht kennen müssen), darüber hinaus aber auf technischen Fintool-Videos, die den Stoff für die Kunden­berater weiter vertiefen und schliesslich auf speziellen und kunden­spezi­fischen Produkte­videos, die wir in die Ausbildungs­serien einbauen.

Wie viele registrierte Nutzer haben Sie und welche Ziele haben Sie mit Fintool?

Wir haben im Augenblick knapp 10’000 Nutzer. Etwa 6’500 direkt Registrierte auf fintool.ch, etwa 2’000 im Fintool-Youtube-Kanal und etwas über 1’000 Downloads der Fintool-App. Ziele? Verbesserung des Geld-, Finanz- und Anlage­wissens der Bevölkerung aber auch der Anlage­beratungs-Community. Wir sind im übrigen über­zeugt, dass wir damit auch einen Beitrag leisten zur Lösung der auf uns zukommenden Probleme im Vorsorge­bereich.

Interviews

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Zur Person

Erwin W. Heri ist Professor für Finanz­theorie an der Universität Basel, am Swiss Finance Institute in Zürich und gelegent­licher Gast­dozent an den Universitäten St. Gallen und Genf (HEI) sowie an der ETH in Zürich.

Neben seinen universitären Mandaten war er während vielen Jahren in führenden Posi­tionen bei grossen Schweizer Finanz­dienst­leistern tätig. So unter anderem als Chief Investment Officer (CIO) beim früheren Schweize­rischen Bankverein (UBS), als General­direktor und Group CFO bei der Winterthur Versicherungs­gruppe und als CIO bei Credit Suisse Financial Services.

Während rund zehn Jahren leitete er danach eine an der Börse kotierte Privat­banken­gruppe in Zürich (Valartis Group). Daneben bediente und bedient er verschiedene Mandate im Finanz- und Anlage­bereich, unter anderem als lang­jähriger Vorsitzender der Anlage­kommission der Bundes­pensions­kasse oder als Chairman des Family Offices einer britischen Adels­familie. Er ist Autor einer ganzen Reihe von Büchern aus dem Finanz- und Anlage­bereich und Verfasser zahlreicher Artikel und Kolumnen.

Im Augenblick beschäftigt er sich haupt­sächlich mit dem Aufbau einer video­basierten Internet­plattform für Finanz­ausbildung (www.fintool.ch). Dies mit dem Ziel, bei der Bevölkerung über ein kosten­freies Internet-Offering ein breiteres Verständnis für Geld-, Finanz- und generelle Wirt­schafts­fragen zu schaffen.

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