«Lösungen für ein optimales Portfolio als Beratungs­leistung werden immer wichtiger»

15.12.2022

Herr Vomberg, Sie waren auch in der Schweiz tätig. Was sind Ihre schönsten Erinne­rungen?

Sicherlich die nahezu unend­liche Viel­falt an Frei­zeit­möglich­keiten in einer atem­berau­benden Schön­heit der Natur, ob Berge, Wälder oder Seen zu nahezu jeder Jahres­zeit. Ein Land voller Kultur, Tradition und Professio­na­lität zugleich. Summa summarum, eine zweite Heimat für uns nach knapp drei wunder­schönen Jahren.

Ihr Start bei DJE fällt in ein schwieriges Jahr. Hatten Sie entsprechend viele Kunden­termine?

Gerade in schwierigen Markt­phasen ist die Nähe und proak­tive Kommu­ni­kation zum Kunden besonders von Relevanz. Dabei spielen sämt­liche Infor­mations­kanäle und -medien eine wichtige Rolle. Aber in der Tat konnten wir uns seitens DJE in diesem Jahr auch im Neu­geschäft über Kunden­termine nicht beschweren und freuen und bedanken uns zugleich über das uns entge­gen­ge­brachte Vertrauen.

Was hat Sie an der neuen Herausforderung bei DJE gereizt?

DJE steht als Haus für Tradition und Professio­nalität zugleich und gilt als wert­geschätzter Partner über alle Inves­toren­typen und Säulen des Banken­systems hinweg. Die Heraus­for­derung und Möglich­keiten zugleich, die Marke und Exper­tise seitens DJE noch tiefer in den einzelnen Segmenten zu verankern, sprach für sich, um meine Exper­tise best­möglich mit einbringen zu können.

Mit Ihrer Verpflichtung in diesem Sommer will DJE die viel gefragten Publikums­fonds für insti­tutio­nelle Anleger weiter ausbauen. Eine Schlüssel­rolle haben dabei indi­vidua­lisier­bare Spezial­fonds-Konzepte. Was heisst das?

Ausgehend von unserer Exper­tise im Bereich Multi Asset und Aktien­selektion im Publikums­bereich sehen wir eine ver­stärkte Nach­frage von insti­tutio­nellen Kun­den, diese über unsere insti­tutio­nellen Anteils­klassen zu nutzen. Aber gerade auch um indi­vi­duelle Präfe­renzen und Vor­gaben ange­lehnte Spezial­fonds­man­date bilden seit vielen Jahren ein wichtiges Segment für DJE.

Welchen Stellen­wert nimmt das Geschäft mit insti­tutio­nellen Inves­toren bei DJE ein?

Das Geschäft mit insti­tutio­nellen Inves­toren bildet eine wichtige Säule für DJE. Als Segment­manager bei einer Vielzahl ange­bun­dener Kapital­ver­waltungs­gesell­schaf­ten können wir auf eine lang­jäh­rige Exper­tise im Spezial­fonds-Mana­gement für insti­tutio­nelle Kunden zurück­greifen. Die insti­tutio­nelle Kunden­klientel verteilt sich dabei breit über Versorgungs­werke, Stif­tungen, Unter­nehmens­geldern sowie kirch­liche Inves­toren. Ein weiteres für DJE wichtiges Segment bildet die Ver­wal­tung von Depot-A-Geldern, auf Wunsch auch mit Verlust­ober­grenz-Konzept.

DJE hat gerade einen «Head of ESG» engagiert. Wie halten es Insti­tutio­nelle mit ESG?

Die Implemen­tierung von Nachhal­tig­keits­aspekten sehen insti­tutio­nelle Inves­toren oft­mals als verpflich­tendes Selbst­ver­ständnis, so dass die Berück­sich­tigung von ESG für viele kein Neuland mehr darstellt. Auch wir seitens DJE haben uns bereits 2018 dazu entschieden, die «Principles for Respon­sible Investment» zu unter­zeichnen und Nachhal­tigkeit fest in unserem Invest­ment­prozess zu inte­grieren. Mit Jan Rabe ist es uns gelungen, einen in der Branche etablierten und renom­mierten Experten im Bereich der nachhal­tigen Kapital­anlage für unser Haus zu gewinnen und den weiteren Weg gemeinsam zu beschreiten.

Der fast 20 Jahre alte offensiv ausge­richtete Misch­fonds «Alpha Global» wurde Anfang Dezember umbenannt in «Multi Asset & Trends». Warum der neue Name?

Der neue Name betont die Kern­eigen­schaften noch klarer. Mit dem «Multi Asset & Trends» können Anleger breit gestreut über verschie­dene Asset-Klassen von struk­tu­rell lang­fris­tigen Trend­linien profi­tieren. Unterm Strich also ein Misch­fonds, der viele poten­zial­starke Trends wie etwa Demo­grafie flexibel zusammen­führt und dies nun auch schon im Namen zeigt.

Welche Trends machen Sie aktuell im Produkt­vertrieb aus?

Wir beobachten, dass der reine Produkt­vertrieb in den Hinter­grund tritt und Lösun­gen für ein opti­males Portfolio als Bera­tungs­leis­tung immer wichtiger werden. Solange man bequem mit dem Markt nach oben schwimmen kann, ist das nicht so relevant. Aber in vola­tilen Zeiten ist regel­mässige, transpa­rente Infor­mation auf allen Kanälen ein Muss. Für uns zeigt sich auch, dass das persön­liche Treffen (Bera­ter­schu­lungen, aber auch End­anleger-Veran­stal­tungen) nach wie vor am ziel­führendsten ist. Reine Infor­mation als Service wird aber auf diversen digi­talen Kanälen hervor­ragend ange­nommen.

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