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Fundplat > Interviews > «Mit FERI im Boot sind wir bestens unterwegs»
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Fundplat > Interviews > «Mit FERI im Boot sind wir bestens unterwegs»

«Mit FERI im Boot sind wir bestens unterwegs»

Stefan Calefice
Stefan Calefice
Geschäftsführer
Michel & Cortesi Asset Management AG, Zürich
michel-cortesi.com

09.12.2016

Herr Calefice, seit 2015 gehört Ihr Haus zur renom­mierten FERI Gruppe im deutschen Bad Homburg. Ist die Trans­aktion schon verdaut?

Die ersten Monate nach dem Kauf standen erwar­tungs­gemäss im Zeichen der Harmoni­sierung von Prozessen und Dienst­leis­tungen. Das war nicht ganz einfach, denn wir haben mit dem Zusammen­schluss unser Betä­ti­gungs­feld neben dem insti­tutio­nellen und dem Fonds­geschäft um das Feld der indi­vi­duellen Ver­mögens­ver­waltung erweitert und auch diesen Bereich regu­la­torisch der Aufsicht der FINMA unter­stellt. Einher­gehend mit der Über­nahme durch die FERI AG haben wir auch unser Produkt­port­folio erweitert. Das zog wiederum auch orga­nisa­to­rische Anpas­sungen im Port­folio­mana­gement nach sich. Wir haben das Team erweitert und junge Mitar­beiter in das Team integriert. So sind wir für die Zukunft gut gerüstet.

«Big is beautiful» trifft hier also wirklich zu…

Wir sehen uns in der Schweiz nicht als Big Player. Wir kommen aus einer Nische (Schweizer Aktien), die weiterhin die Kern­kom­petenz unseres Hauses dar­stellt. Mit der FERI Gruppe im Hinter­grund, einem der führenden unab­hängigen Ver­mögens­ver­walter und -berater für insti­tutio­nelle Inves­toren und anspruchs­volle Familien­ver­mögen im deutsch­sprachigen Raum, erreichen wir tat­sächlich eine gewisse Grösse. Die ist hilf­reich bei der Kunden­an­sprache und hat dazu geführt, dass wir unsere Dienst­leistungs­palette und Kunden­basis erweitern konnten.

Inwiefern profitiert die Kund­schaft?

Unsere Kundschaft profitiert sicherlich davon, dass wir unsere Kern­kom­petenz im Bereich Aktien Schweiz durch die Auf­stockung im Port­folio Mana­gement ausbauen konnten. Unser Small-Cap-Ansatz in diesem Bereich zählt in diesem Jahr zu den Top-Perfor­mern. Wir haben aus der FERI Gruppe das Thema Multi-Asset-Mana­gement nun auch für Schweizer Kunden hier vor Ort imple­men­tiert. Das komplettiert den Service für unsere Inves­toren.

Wie sieht Ihr Spektrum an Dienst­leistungen aus?

Unsere Palette an Publikums­fonds ist im Wachsen begriffen. Das Segment Schweizer Aktien wird durch einen All-Cap-Fonds und einen reinen Small-Cap-Fonds abge­bildet. Daneben bieten wir drei Multi-Asset-Fonds in unter­schied­licher Risiko­ausprägung an. Derzeit arbeiten wir auch an einem globalen Aktien­ansatz. Dieser steht für ver­waltete Mandate in diesem Jahr zur Ver­fügung. Anfang 2017 soll dann ein ent­sprechendes Fonds­produkt folgen.

Sind Sie damit rundum zufrieden oder sehen Sie noch Angebots­lücken?

Mit dem beschriebenen globalen Aktien­ansatz schliessen wir die letzte Lücke zu einem umfas­senden Dienst­leis­tungs­angebot. Wir können so praktisch jede Risiko­aus­prägung und -neigung abbilden. Nicht zu ver­gessen sind dabei auch die Zulie­ferungen aus der FERI Gruppe im alter­nativen Bereich. Hier darf man insbe­sondere die Strategien aus den Bereichen Hedge­fonds, Private Equity und Immo­bilien her­vor­heben.

Was sind Ihre Ziele fürs kommende Jahr?

Nachdem wir in diesem Jahr viel Energie auf­ge­wendet haben, unser Leistungs­port­folio breiter auf­zu­stellen, liegt der Fokus im kommenden Jahr klar auf der Markt­bearbeitung. Die Weichen dazu sind gestellt und auch im Team der Kunden­betreuung konnten wir uns zuletzt verstärken.

Interviews

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Zur Person
Stefan Calefice ist seit Anfang 2015 Geschäfts­führer bei der Michel & Cortesi Asset Mana­gement AG. Davor war er seit August 2012 Geschäfts­führer der FERI Trust AG (Schweiz). Seit 2005 ist Calefice bei der FERI Gruppe in unter­schied­lichen Funktionen tätig - zuvor leitete er das Port­folio Mana­gement und war später im Bereich Family Office für die strate­gische Ausrichtung grösserer Familien­ver­mögen zuständig. Bevor er zu FERI kam, führten ihn seine beruf­lichen Stationen über die BfG Bank AG, Grund­kredit­bank Berlin eG, Gries & Heissel Bankiers Berlin und die Berliner Weber­bank. Stefan Calefice schloss 1990 seine Aus­bildung zum Bank­kaufmann ab, studierte anschliessend berufs­beg­leitend an der Bank­aka­demie in Berlin und entwickelte sich in der Folge zum ausge­wiesenen Experten für das Wert­papier- und Vermö­gens­ver­waltungs­geschäft.
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