Mit Venture Capital-Strategie in digitale Innovationen investieren

09.02.2023

Herr Schilcher, seit Februar dieses Jahres arbeiten Sie in der Schweiz mit der Kapital 1852, dem Asset Manager für illiquide Anlage­klassen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, zusammen. Wie genau sieht die Kooperation aus?

Die Kapital 1852 bietet für insti­tutio­nelle Inves­toren hoch spannende Strategien im Bereich Alter­native Invest­ments an und ist natürlich daran inte­ressiert, diese auch den Schweizer Kapital­anlegern näher­zu­bringen. Dafür verfügen wir vor Ort über die entspre­chenden Kontakte. Wie so häufig also die bekannte Win-Win-Situation. Wir können durch die Zusammen­arbeit unsere Palette im Bereich Alter­native Invest­ments um ein tolles Angebot erweitern und die Kapital 1852 kann ihre Strategie im Schweizer Markt etablieren.

Kommen wir zum Angebot für die Investoren: Zum Start fokussieren Sie sich im Vertrieb auf die Venture Capital-Strategie - können Sie uns diesen Investment­ansatz näherbringen?

Die Venture Capital-Strategie setzt auf ein diver­sifi­ziertes Portfolio mit bis zu 16 Ziel­fonds aus den Bereichen Digi­tali­sierung, DeepTech, Digital Health und CleanTech. Der Invest­ment­ansatz des Dach­fonds ist auf die Kern­regionen USA, Europa und Israel fokussiert, wobei auch die dyna­mische Entwicklung in Indien, Latein­amerika oder Süd­ost­asien in das Port­folio einfliessen.

Was zeichnet die Strategie aus?

Investoren erhalten nicht nur den exklu­siven Zugang zu einem inter­natio­nalen Venture Capital-Eco­system mit disrup­tiven Geschäfts­modellen und einzig­artigen Techno­logien, sondern profi­tieren auch von einer direkten Parti­zi­pation an den Wert­steige­rungen der Port­folio­unter­nehmen, die stark von den lang­fris­tigen Mega­trends profi­tieren. Mit einem Fokus auf techno­logische Inno­va­tionen parti­zipieren Inves­toren dabei von den tief­grei­fenden Verände­rungen von Wirtschaft und Gesell­schaft. Dies führt letzt­endlich zu über­durch­schnittlich hohen histo­rischen Renditen bei vergleich­bar geringer Vola­tilität.

Stellen Sie die Kapital 1852, Ihren Partner im Bereich der Venture-Capital-Strategien, bitte noch kurz vor…

Im Bereich Venture Capital ist Kapital 1852 seit mehr als acht Jahren aktiv und kann bereits auf drei erfolg­reiche reali­sierte Venture Capital-Strategien sowie einen starken Track Record zurück­blicken. Unser Partner verfügt nicht nur über sehr umfassende Branchen­kennt­nisse und ein entspre­chendes Netz­werk, sondern hat auch lang­jährige Erfahrung in der Selektion von geschlossenen Beteili­gungen sowie im ganz­heit­lichen Mana­gement von Dach­fonds und ähnlichen Strukturen. Dieses umfang­reiche und ganz­heit­liche Leistungs­spektrum bietet inte­ressierten Inves­toren einen globalen Zugang zur Anlage­klasse Venture Capital mit allen Vorzügen gegenüber Direkt­investments bzw. Einzel­fonds­lösungen. Insgesamt verfügt Kapital 1852 über ein erfahrenes Invest­ment­team mit einem Netzwerk aus über 500 Venture Capital-Managern.

Zum Abschluss in einem Satz: Warum sollten Investoren sich an der Strategie beteiligen?

Investoren erhalten über den Investment­ansatz eines erfahrenen Managers den Zugang zu einem struktu­rierten, inter­natio­nalen Venture Capital-Portfolio des Techno­logie-Sektors, das auf lang­jährigen, vertrauens­vollen Beziehungen zu den wesent­lichen und exklu­siven Venture Capital-Markt­teil­nehmern fusst und stets neue Markt­entwick­lungen in der Asset-Klasse berück­sichtigt.

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