One-Stop-Shop für den innovativen Fonds­vertrieb

14.04.2021

Meine Herren, beim letzten Treffen hatte CAPinside die Mission, das Investment zu digita­lisieren. Hat sich an diesem Ziel etwas geändert?

Krebs: Auch wenn ich damals noch nicht Teil von CAPinside war - am grund­sätz­lichen Ziel, die Matching-Krise im deutsch­spra­chigen Invest­ment­markt mit einer digi­talen Platt­form für Produkt­an­bieter und Inves­toren zu lösen, hat sich nichts verändert. Natürlich haben wir uns seitdem weiter­ent­wickelt und bieten inzwi­schen noch mehr Tools und Möglich­keiten für unsere Commu­nity und daraus abge­leitet auch für eine stärkere Digi­tali­sierung von vertrieb­lichen Akti­vi­täten. Die Pandemie hat gezeigt, dass gerade im deutsch­sprachigen Raum der Vertrieb noch sehr auf tradi­tio­nelle, also analoge Struk­turen baut und sich die digi­talen Möglich­keiten leider zu wenig zunutze macht. Wir wollen die Achse zwischen Produkt­anbietern, profes­sio­nellen Inves­toren und nachge­lagert auch den privaten Anlegern dahin bringen, wo diese B2B2C-Verkettung in anderen Branchen schon längst ist. Unsere Lösung ist deshalb eine Art digi­tale Werk­bank für den Vertrieb.

Wagener: Und die Voraus­set­zungen dafür sind besser als je zuvor: Wir haben inzwischen über 20‘000 Mitglieder, und jeden Monat kommen knapp 1‘000 profes­sio­nelle Inves­toren hinzu. Auf Basis ihren Inte­ressen finden die «CAPinsider» rele­vante Inhalte, intui­tive Vergleichs-Tools und passende Produkte. Das ist ein hervor­ra­gendes Funda­ment, um über Webcasts, Veran­stal­tungen oder Direkt­nach­richten auf der Platt­form mit Produkt­anbietern in einen effi­zienten Austausch zu treten. Das spart beiden Seiten viel Zeit und legt den Grund­stein für eine lang­fris­tige Zusammen­arbeit.

Welche Leistungen beziehen CAPinside-Kunden?

Krebs: Zu unseren über 50 Kunden zählen führende globale Asset Manager und Fonds­boutiquen aber auch spannende Fonds­initia­toren, die mit innovativen Invest­ment­stories aufwarten. Sie alle benötigen Zugang zu hoch­wertigen Leads und eine passende Strategie zur Ansprache. Beides liefern wir ihnen. In der digi­talen Vertriebs­anbahnung bieten wir modular sämt­liche Lösungen an - von der daten­basierten Beratung des Markt­eintritts über die Erstellung profes­sio­neller Online-Inhalte und der ziel­gerich­teten Ausspielung bis hin zur Kontakt­anbahnung mit inte­ressierten Inves­toren.

Wie funktioniert das im konkreten Fall, wenn etwa ein Schweizer Vermögens­verwalter den deutschen Markt bespielen möchte und dafür die Hilfe von CAPinside braucht?

Wagener: Im ersten Schritt prüfen wir über Wett­bewerb- und Sentiment­ana­lysen das Potenzial für das geplante Angebot. Dann entwickeln wir gemeinsam mit dem Vermö­gens­ver­walter Kern­bot­schaften, die auf die eigene Marke, den Zielmarkt und insbe­son­dere das Umfeld der Wett­bewerber abge­stimmt ist. Schliesslich geht es an die Umsetzung passender Inhalte. Unsere Kunden profi­tieren dabei von einem sehr genauen Bild, was auf der Platt­form funktioniert. Das uninspi­rierte Fonds­porträt, wie es einem immer noch zu häufig in den Fach­medien begegnet, zählt nur sehr selten dazu. Verein­facht gesagt, gewinnen jene Inhalte, die dem Leser einen Mehr­wert, zum Beispiel einen Erkennt­nis­gewinn, bieten können. Gerade unseren Schweizer Kunden gelingt diese Nutzen-Kommu­nikation aufgrund ihrer hohen Spezial­kompetenz meist sehr gut. Erst wenn sich genügend Inte­ressenten für die Kompetenz des Verwalters gefunden haben, gehen wir produkt­bezo­gene Mass­nahmen an, wie beispiels­weise ein Webcast zum Invest­ment­case.

Welche Best-Practice-Beispiele gibt es aus der jüngsten Vergangenheit?

Krebs: Tatsächlich sind es neben skandi­na­vischen Anbietern viele Schweizer Asset Manager, die zuletzt einen erfolg­reichen Markt­eintritt oder eine Ausweitung ihrer Mass­nahmen hinge­legt haben. Für sie liegt der Vorteil unseres Platt­form­ge­dan­kens auf der Hand. Vertrieb­liche Akti­vi­täten lassen sich deutlich besser kana­li­sieren und effizient hoch­fahren, sobald ein Produkt eine günstige Markt­phase erwischt. So konnte in 2020 ein Kunde flexibel das Corona-bedingte Interesse an der Schnitt­stelle von Digi­tali­sierung und Gesund­heits­industrie bedienen. Ein anderer Kunde hat zwischen den ersten beiden Corona-Wellen seine Kampagne auf die recht plötzliche Nachfrage nach Wandel­anleihen erfolg­reich neu ausge­richtet. Mit CAPinside ist das alles möglich, ohne sofort in Deutschland Kapa­zi­täten aufbauen und die Markt­beson­der­heiten erlernen zu müssen.

Wie sind Sie intern für den Schweizer Markt aufgestellt?

Wagener: Für den Schweizer Markt bin ich nun seit längerem verant­wortlich und betreue dabei schon einige Fonds­boutiquen wie etwa Bellevue Asset Mana­gement und Tareno Asset Mana­gement. Beiden gelang in Deutschland ein sehr guter Markt­eintritt. Das möchte ich natürlich auch weiteren Fonds­perlen ermög­lichen - dafür bleibe ich dann sehr gerne ein paar Tage länger in der Schweiz.

Wie sieht Ihr Ausblick für die kommenden zwölf Monaten aus?

Krebs: Wir glauben, dass unser Match­making-Ansatz für alle profes­sio­nellen Inves­toren­gruppen einen ziel­gerich­teteren Dialog mit Produkt­anbietern verspricht. Uns freut es daher sehr, dass unser kosten­freies Angebot auf Mitglieder­seite nach einer bereits sehr starken Durch­dringung bei den freien Beratern und Pools nun mit stark steigender Tendenz auch Fonds­selek­toren, Bank­berater und Verwalter anspricht. Diesen Trend wollen wir fort­setzen und darüber hinaus mit neuen Ange­boten speziell für insti­tutio­nelle Inves­toren wachsen.

Wagener: Schon heute sorgen die «CAPinsider” monatlich für über 250‘000 Inter­aktionen auf der Plattform. Einen grösseren regel­mässigen Branchen­treff gibt es nicht. Diese neue Lust am Austausch zu Investments wollen wir mit weiteren Commu­nity-Funktionen fördern. Wir sind fest davon über­zeugt: Von einer transpa­renten, diskussions­freudigen Invest­ment­kultur profi­tieren am Ende alle, auch die Asset Manager, die mit uns seit dem Start von CAPinside 2018 bereits erfolg­reich neue digi­tale Wege gegangen sind.

Link zum Disclaimer