Online Investment Check 2.0 - Reporting & Controlling einfach gemacht

Founding & Managing Partner
CSSP - Center for Social and Sustainable Products AG sowie yourSRI.com, Vaduz
cssp-ag.com
16.09.2016
Herr Oehri, das FinTech-Portal «yourSRI.com» hat jüngst eine Vielzahl von Neuerungen präsentiert. Wie sehen die im Einzelnen aus?
yourSRI.com steht für Investment Reporting, Monitoring & Controlling von Dienstleistungen per Knopfdruck. Hierbei fliessen sowohl finanzielle als auch extra-finanzielle Informationen wie ESG- und Carbon-Kennzahlen in die Bewertung ein. yourSRI ermöglicht damit einen zeitnahen und ressourcenschonenden Investment-Check und dessen Überwachung - ob nun Stranded Assets, Dekarbonisierung, Einhaltung von UN-Global-Compact-Vorgaben, Vermeidung von Reputationsrisiken oder Erweiterung des Risikomanagements. Für Anleger als auch Asset- Management-Anbieter bietet yourSRI.com nun drei zentrale Neuerungen Ende dieses Jahres an.
- yourSRI.com schafft Transparenz für über 80 Prozent des europäischen Fondsvolumens. Dabei werden sowohl die ESG- als auch die Carbon-Endnote für Anlagefonds per Knopfdruck kostenlos ersichtlich und vergleichbar.
- Anleger können darüber hinaus mittels des kostenlosen online «QuickPortfolioCheck» einfach und schnell für ihre individuellen Anlagemandate die entsprechenden ESG- und Carbon-Kennzahlen ermitteln.
- Gegen Entgelt können die Detailergebnisse für Anlagefonds sowie Anlagemandate in den so genannten «ESG & Carbon Investment Reports» stufengerecht dargestellt werden. Die bisherigen «Investment Reportings» erfahren daher eine umfassende Berichtserweiterung durch zum Beispiel Benchmarks und Peergroup-Vergleiche, Kontroversen, Tops & Flops, etc.
Eine Abdeckung von über 80 Prozent des europäischen Fondsvolumens ist erstaunlich. Wie geht das?
Es gibt zwei Vorgehensweisen - Einteilung mittels verwalteten Fondsvolumens oder Einteilung mittels Fondsanzahl. Wir haben uns bewusst für die Einteilung mittels 80 Prozent des in Europa verwalteten Fondsvolumens entschieden und können dies dank unserer globalen Partner bestens abbilden. Zusätzlich haben wir das Qualitätsmerkmal aufgenommen, dass nur Fondsbewertungen kostenlos veröffentlicht werden, bei denen mindestens zu 65 Prozent der so genannten Fullholdings bewertet werden können. Wir sind zukünftig bemüht, mehr und mehr Anlagefonds auf yourSRI.com zur Verfügung zu stellen. Alle Fonds, die sich nicht unter die 80 Prozent des europäischen Fondsvolumens qualifizieren, können jederzeit durch Angabe ihrer zum Beispiel ISIN-Nummer auf yourSRI.com öffentlich aufgeschaltet werden und schaffen damit für ihre bestehenden und potenziellen Kunden eine unabhängige und ressourcenfreundliche Anlagefonds-Reporting-Lösung.
Wer sind Ihre globalen Partner?
Die Plattform kombiniert in Echtzeit unter anderen die ESG-Daten von MSCI ESG Research, die CO2 Daten von South Pole Group sowie die Finanz- und Fondsdaten von Thomson Reuters und Lipper. Der Daten-Zugriff umfasst mittlerweile über 6‘000 ESG Company Ratings sowie 8‘500 Company Controversies als auch alle zugrunde liegenden Detailberichterstattungen. Darüber hinaus greift yourSRI.com auf über 44‘000 Carbon-Unternehmensdaten zu. Neben den Investmentbewertungen können auch alle zugrunde liegenden ESG-Unternehmensbewertungen individuell betrachtet werden.
Gehen auch Privatanleger auf Ihr Portal oder ist es eine rein institutionelle Geschichte?
Das Portal ist für jeden geeignet - sei es die Information über aktuelle ESG- und Carbon- Fondsbewertungen oder mittels des «QuickPorfolioCheck» die Überprüfung eines individuellen Anlagemandats. Jeder Anleger kann damit Investment-Vergleiche und -Kontrollen einfach und schnell sowohl auf Anlagefonds oder Anlagemandate durchführen. Aber auch Fondsanbieter profitieren und können ein unabhängiges Anlagefonds-Reporting für bestehende und potenzielle Kunden ohne Kapazitätsaufwand anbieten.
Das Portal bietet darüber hinaus den kostenlosen Zugang zu über 2‘000 Studien, monatliche Expertenbeiträge, aktuelle Unternehmensmitteilungen sowie den Zugang zu über 1‘000 qualifizierten Videobeiträgen (myImpact-Academy).
Kommen wir zur Preisgestaltung Ihrer Dienstleistungen. Können Sie dazu ein paar Worte sagen?
Neben den kostenlosen Dienstleitungen wie ESG- und Carbon-Fondsendnoten und des «QuickPortfolioCheck» kann der yourSRI.com-Kunde sich seine weiteren Dienstleistungen modular zusammenstellen, dabei basiert die Verrechnung nicht auf Lizenz-, sondern auf dem so genannten «pay per use»-Prinzip. Der Kunde zahlt damit lediglich den Dienstleistungsumfang respektive -tiefe, die er letztendlich auch nutzt. Diese Dienstleistungen starten bei rund 500 Schweizer Franken.
Oliver Oehri ist Gründungspartner der CSSP AG, die unter anderen die Portale wie yourSRI.com, myImpact-Academy.com, impactforum.eu und esia.li betreibt. Er ist seit 15 Jahren im Umfeld «Nachhaltigkeit und Finanzen» aktiv. 2008 entwickelte er einen der ersten Mikrofinanz- Anlagefonds: «enabling.li». 2009 gründete er zusammen mit Geschäftspartnern die CSSP, eine internationale Beratungs- und Forschungsfirma für die Überprüfung und Überwachung von Vermögenswirkung. Neben seiner Position als Managing Partner bei der CSSP ist er Buchautor und Referent an zahlreichen Universitäten und Finanz-Verbänden.