Online Investment Check 2.0 - Reporting & Controlling einfach gemacht

16.09.2016

Herr Oehri, das FinTech-Portal «yourSRI.com» hat jüngst eine Vielzahl von Neuerungen präsentiert. Wie sehen die im Einzelnen aus?

yourSRI.com steht für Investment Reporting, Monitoring & Controlling von Dienst­leistungen per Knopfdruck. Hierbei fliessen sowohl finanzielle als auch extra-finanzielle Informationen wie ESG- und Carbon-Kennzahlen in die Bewertung ein. yourSRI ermöglicht damit einen zeitnahen und ressourcen­schonenden Investment-Check und dessen Über­wachung - ob nun Stranded Assets, Dekar­bonisierung, Einhaltung von UN-Global-Compact-Vorgaben, Vermeidung von Reputations­risiken oder Erweiterung des Risiko­managements. Für Anleger als auch Asset- Management-Anbieter bietet yourSRI.com nun drei zentrale Neuerungen Ende dieses Jahres an.

1. yourSRI.com schafft Transparenz für über 80 Prozent des euro­päischen Fonds­volumens. Dabei werden sowohl die ESG- als auch die Carbon-Endnote für Anlage­fonds per Knopf­druck kostenlos ersichtlich und vergleichbar.
2. Anleger können darüber hinaus mittels des kostenlosen online «Quick­Portfolio­Check» einfach und schnell für ihre individuellen Anlage­mandate die ent­sprechenden ESG- und Carbon-Kennzahlen ermitteln.
3. Gegen Entgelt können die Detail­ergebnisse für Anlage­fonds sowie Anlage­mandate in den so genannten «ESG & Carbon Investment Reports» stufen­gerecht dargestellt werden. Die bisherigen «Investment Reportings» erfahren daher eine umfassende Berichts­erweiterung durch zum Beispiel Benchmarks und Peergroup-Vergleiche, Kontroversen, Tops & Flops, etc.

Eine Abdeckung von über 80 Prozent des europäischen Fonds­volumens ist erstaunlich. Wie geht das?

Es gibt zwei Vorgehensweisen - Einteilung mittels verwalteten Fonds­volumens oder Einteilung mittels Fonds­anzahl. Wir haben uns bewusst für die Einteilung mittels 80 Prozent des in Europa verwalteten Fonds­volumens entschieden und können dies dank unserer globalen Partner bestens abbilden. Zusätzlich haben wir das Qualitäts­merkmal aufgenommen, dass nur Fonds­bewertungen kostenlos veröffentlicht werden, bei denen mindestens zu 65 Prozent der so genannten Full­holdings bewertet werden können. Wir sind zukünftig bemüht, mehr und mehr Anlage­fonds auf yourSRI.com zur Verfügung zu stellen. Alle Fonds, die sich nicht unter die 80 Prozent des europäischen Fonds­volumens qualifizieren, können jederzeit durch Angabe ihrer zum Beispiel ISIN-Nummer auf yourSRI.com öffentlich aufgeschaltet werden und schaffen damit für ihre bestehenden und potenziellen Kunden eine unabhängige und ressourcen­freundliche Anlage­fonds-Reporting-Lösung.

Wer sind Ihre globalen Partner?

Die Plattform kombiniert in Echtzeit unter anderen die ESG-Daten von MSCI ESG Research, die CO2 Daten von South Pole Group sowie die Finanz- und Fonds­daten von Thomson Reuters und Lipper. Der Daten-Zugriff umfasst mittlerweile über 6‘000 ESG Company Ratings sowie 8‘500 Company Controversies als auch alle zugrunde liegenden Detail­bericht­erstattungen. Darüber hinaus greift yourSRI.com auf über 44‘000 Carbon-Unternehmens­daten zu. Neben den Investment­bewertungen können auch alle zugrunde liegenden ESG-Unternehmens­bewertungen individuell betrachtet werden.

Gehen auch Privatanleger auf Ihr Portal oder ist es eine rein institutionelle Geschichte?

Das Portal ist für jeden geeignet - sei es die Information über aktuelle ESG- und Carbon- Fonds­bewertungen oder mittels des «Quick­Porfolio­Check» die Über­prüfung eines individuellen Anlage­mandats. Jeder Anleger kann damit Investment-Vergleiche und -Kontrollen einfach und schnell sowohl auf Anlage­fonds oder Anlage­mandate durchführen. Aber auch Fonds­anbieter profitieren und können ein unabhängiges Anlage­fonds-Reporting für bestehende und potenzielle Kunden ohne Kapazitäts­aufwand anbieten.

Das Portal bietet darüber hinaus den kostenlosen Zugang zu über 2‘000 Studien, monatliche Experten­beiträge, aktuelle Unternehmens­mitteilungen sowie den Zugang zu über 1‘000 qualifizierten Video­beiträgen (myImpact-Academy).

Kommen wir zur Preis­gestaltung Ihrer Dienst­leistungen. Können Sie dazu ein paar Worte sagen?

Neben den kostenlosen Dienstleitungen wie ESG- und Carbon-Fonds­endnoten und des «Quick­Portfolio­Check» kann der yourSRI.com-Kunde sich seine weiteren Dienst­leistungen modular zusammen­stellen, dabei basiert die Verrechnung nicht auf Lizenz-, sondern auf dem so genannten «pay per use»-Prinzip. Der Kunde zahlt damit lediglich den Dienst­leistungs­umfang respektive -tiefe, die er letztendlich auch nutzt. Diese Dienst­leistungen starten bei rund 500 Schweizer Franken.