Praxisnaher Advisory Service für Erfolg versprechende Marktstrategien

02.05.2018
Herr Vogt, Sie sind im Schweizer Research-Geschäft eine bekannte Person. Nebst harter Arbeit - wie haben Sie das erreicht?
Als ich vor 25 Jahren meine Berufskarriere im Investment Banking bei der Credit Suisse begann, wurde mir das Research sehr bald zu theorie- und modell-lastig. Ich wollte es besser machen.
Mir war klar, dass ich das nicht durch allgemein zugängliches Wissen schaffe, sondern dazu selbst forschen und entwickeln muss. Ich hatte deshalb meinen Platz nicht in der windgeschützten Teppich-Etage, sondern auf dem stürmischen Handels-Floor. Nach zwölf Jahren hat man da eine gehärtete, kunden- und praxisnahe Systematik entwickelt, sonst ist man dort schon viel früher wieder weg.
Über die letzten 13 Jahre konnte ich nun bei invest.ch diese Methoden ohne Rücksicht auf zugesprochene Budgets in Eigenverantwortung und im Sinne meiner eigenen Überzeugung weiterentwickeln. Dabei kam der Firma auch zugute, dass wir schon vor zehn Jahren auf Technologien gesetzt haben, die heute im Zuge der Digitalisierung überall Einzug halten - teilweise aber eben später und unter Begleit-Schmerzen. Neben der Praxisnähe verschafft uns das heute schwer einholbare kompetitive Vorteile.
Was sind die Angebote Ihres Hauses?
Hauptsächlich begleiten wir Pensionskassen, Fonds und Vermögensverwalter, die ihre Performance nicht einfach vom Markt erklärt haben wollen, und unterstützen diese beim Market Timing auf strategischer Ebene. Ein Bankmanager sagte dazu kürzlich banal «on/off markets» - das ist kurz und trifft es auf den Punkt.
Jeder im Finanzwesen weiss, wie unterschiedlich die Bedürfnisse der einzelnen Kunden sind. Welche Informationen der einzelne Kunde wann und wie erhält, hängt von seinen uns gegenüber deutlich formulierten Wünschen und Anforderungen ab. Generell versuchen wir den Kunden aber dahingehend zu beraten, dass er nicht 20 Märkte mit jährlich jeweils 30 Transaktionen bewirtschaftet, sondern dass er sich auf drei oder vier Märkte fokussiert und pro Markt vielleicht zwei bis drei Umschichtungen hat, die dafür dann auch wirklich sitzen.
Und da sich manche Finanz-Chefs lieber zuerst als Privatperson und nicht mit der Firmenadresse anmelden, haben wir auch ein Angebot für versierte Privatkunden. Dieses Angebot ist allerdings auf Trading-Anwendungen beschränkt und bietet keine Dialogmöglichkeiten.
Wie kann man sich Ihr Angebot vorstellen?
Wir haben unsere Services nach zeitlicher Relevanz gegliedert. Tradende Vermögensverwalter finden dadurch sehr einfach das, wonach sie suchen. Der Pensionskassen-Manager wiederum wird nicht durch für ihn eher unwichtige, weil mit grösserer Kadenz folgende Kurzfrist-Expertisen eingedeckt, sondern gezielt auf die strategisch wichtigen Modellierungen hingewiesen und bei der Interpretation und Umsetzung unterstützt.
Damit die Investoren die Zusammenhänge auch richtig und ohne stundenlanges Studium verstehen, setzen wir bereits seit Jahren unter anderem auch Videos mit Trick-Animationen ein. Ausserdem halten wir virtuelle, interaktive Online-Konferenzen und bieten damit Unterstützung bei Unsicherheiten, die bei der Umsetzung entstehen. So profitiert jeder auch von den Fragen des anderen.
Können Sie ein paar Worte zu den Kosten sagen?
Je nach Dienstleistung liegen diese zwischen 100 und 6’000 Schweizer Franken pro Monat. Bei den höherpreisigen Lizenzen erbringen wir faktisch den Leistungsumfang eines internen Mitarbeiters. Aber eines solchen, der in der Sache auch noch besonders versiert ist, seine Infrastruktur mitbringt und auch gleich noch seine Abwesenheiten selbst abdeckt. Der Kunde kann wählen, wie viel invest.ch er haben will und welche Leistungen er lieber selbst erbringt.
Wollen Sie Ihr Geschäftsmodell weiter ausbauen?
Unsere Kunden wissen, dass wir unsere Leistungen ständig weiter ausbauen und verbessern. Wenn ich vergleiche, wo wir vor fünf Jahren waren und wo wir heute stehen, ist es erstaunlich, was wir mit neuen Technologien alles verbessert haben. Und kaum sind die Dinge implementiert, kommt schon das Nächste.
Wir nutzen mobile Websites, Videos und Streaming mit all ihren Möglichkeiten auf dem Smartphone nicht nur privat, sondern ermöglichen auch unseren Kunden den komfortablen volldigitalen Zugang zu unserer Expertise. PDFs haben wir längst abgeschafft, bereits seit fünf Jahren gibt es bei uns die Expertisen auch im Video- und Audio-Format.
Roland Vogt ist seit Herbst 2005 bei Invest.ch Services leitender Stratege. Zuvor war er über zwölf Jahre Marktstratege im Investment Banking der Credit Suisse, wo er verschiedene Systematiken und das Entscheidungs-System TSD entwickelt und im Eigenhandel angewandt hat. Die ursprünglichen Wurzeln von Roland Vogt liegen im Software Engineering, wo er in jüngeren Jahren für UBS New Technologies, Sun Microsystems sowie Siemens tätig war.