Praxisnaher Advisory Service für Erfolg versprechende Marktstrategien

2. Mai 2018

Herr Vogt, Sie sind im Schweizer Research-Geschäft eine bekannte Person. Nebst harter Arbeit - wie haben Sie das erreicht?

Als ich vor 25 Jahren meine Berufs­karriere im Investment Banking bei der Credit Suisse begann, wurde mir das Research sehr bald zu theorie- und modell-lastig. Ich wollte es besser machen.

Mir war klar, dass ich das nicht durch allgemein zugäng­liches Wissen schaffe, sondern dazu selbst forschen und entwickeln muss. Ich hatte deshalb meinen Platz nicht in der wind­geschützten Teppich-Etage, sondern auf dem stürmischen Handels-Floor. Nach zwölf Jahren hat man da eine gehär­tete, kunden- und praxis­nahe Syste­matik entwickelt, sonst ist man dort schon viel früher wieder weg.

Über die letzten 13 Jahre konnte ich nun bei invest.ch diese Methoden ohne Rück­sicht auf zuge­spro­chene Budgets in Eigen­verant­wortung und im Sinne meiner eigenen Über­zeugung weiter­entwickeln. Dabei kam der Firma auch zugute, dass wir schon vor zehn Jahren auf Techno­logien gesetzt haben, die heute im Zuge der Digi­tali­sierung überall Einzug halten - teilweise aber eben später und unter Begleit-Schmerzen. Neben der Praxisnähe verschafft uns das heute schwer einhol­bare kompe­titive Vorteile.

Was sind die Angebote Ihres Hauses?

Hauptsächlich begleiten wir Pensions­kassen, Fonds und Vermögens­ver­walter, die ihre Perfor­mance nicht einfach vom Markt erklärt haben wollen, und unter­stützen diese beim Market Timing auf strate­gischer Ebene. Ein Bank­manager sagte dazu kürzlich banal «on/off markets» - das ist kurz und trifft es auf den Punkt.

Jeder im Finanzwesen weiss, wie unter­schiedlich die Bedürf­nisse der einzelnen Kunden sind. Welche Infor­ma­tionen der einzelne Kunde wann und wie erhält, hängt von seinen uns gegen­über deutlich formu­lierten Wünschen und Anforde­rungen ab. Generell versuchen wir den Kunden aber dahin­gehend zu beraten, dass er nicht 20 Märkte mit jährlich jeweils 30 Transak­tionen bewirt­schaftet, sondern dass er sich auf drei oder vier Märkte fokussiert und pro Markt vielleicht zwei bis drei Umschich­tungen hat, die dafür dann auch wirklich sitzen.

Und da sich manche Finanz-Chefs lieber zuerst als Privat­person und nicht mit der Firmen­adresse anmelden, haben wir auch ein Angebot für versierte Privat­kunden. Dieses Angebot ist allerdings auf Trading-Anwen­dungen beschränkt und bietet keine Dialog­möglich­keiten.

Wie kann man sich Ihr Angebot vorstellen?

Wir haben unsere Services nach zeitlicher Relevanz gegliedert. Tradende Vermö­gens­verwalter finden dadurch sehr einfach das, wonach sie suchen. Der Pensions­kassen-Manager wiederum wird nicht durch für ihn eher unwich­tige, weil mit grösserer Kadenz folgende Kurz­frist-Exper­tisen eingedeckt, sondern gezielt auf die strategisch wichtigen Modellie­rungen hinge­wiesen und bei der Inter­pre­tation und Umset­zung unter­stützt.

Damit die Investoren die Zusammen­hänge auch richtig und ohne stunden­langes Studium verstehen, setzen wir bereits seit Jahren unter anderem auch Videos mit Trick-Anima­tionen ein. Ausserdem halten wir virtuelle, inter­aktive Online-Konfe­renzen und bieten damit Unter­stützung bei Unsicher­heiten, die bei der Umset­zung entstehen. So profitiert jeder auch von den Fragen des anderen.

Können Sie ein paar Worte zu den Kosten sagen?

Je nach Dienstleistung liegen diese zwischen 100 und 6’000 Schweizer Franken pro Monat. Bei den höher­preisigen Lizenzen erbringen wir faktisch den Leistungs­umfang eines internen Mitar­beiters. Aber eines solchen, der in der Sache auch noch besonders versiert ist, seine Infra­struktur mitbringt und auch gleich noch seine Abwesen­heiten selbst abdeckt. Der Kunde kann wählen, wie viel invest.ch er haben will und welche Leistungen er lieber selbst erbringt.

Wollen Sie Ihr Geschäftsmodell weiter ausbauen?

Unsere Kunden wissen, dass wir unsere Leistungen ständig weiter ausbauen und verbessern. Wenn ich vergleiche, wo wir vor fünf Jahren waren und wo wir heute stehen, ist es erstaunlich, was wir mit neuen Techno­logien alles verbessert haben. Und kaum sind die Dinge imple­mentiert, kommt schon das Nächste.

Wir nutzen mobile Websites, Videos und Streaming mit all ihren Möglich­keiten auf dem Smart­phone nicht nur privat, sondern ermöglichen auch unseren Kunden den komfor­tablen voll­digi­talen Zugang zu unserer Expertise. PDFs haben wir längst abgeschafft, bereits seit fünf Jahren gibt es bei uns die Exper­tisen auch im Video- und Audio-Format.