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Sponsored Funds - 600 Anlage­fonds sind nicht das Ende der Reise

Estelle Pool
Estelle Pool
Funds Secondary Market Making
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
juliusbaer.com

24.11.2021

Frau Pool, das SIX Swiss Exchange Sponsored-Funds-Segment wächst Mitte Dezember 2021 auf 600 Anlage­fonds. Sagen Sie uns ein paar Worte dazu.

Die Anleger profitieren im SIX Swiss Exchange Sponsored-Funds-Segment von einer standar­di­sierten und transpa­renten Auftrags­ausführung für klassische Anlage­fonds, wie sie es von allen anderen Finanz­instru­menten kennen. Bei der herkömm­lichen Abwick­lungs­variante Primär­markt werden Aufträge aufgrund von Annahme­frist und Forward Pricing nicht sofort ausge­führt. Der Preis ist bei Auftrags­aufgabe somit nicht bekannt. In einer Zeit, in der Geschwin­digkeit, Transparenz und auto­mati­sierte Prozesse zum Alltag gehören, ist dies nicht mehr passend. Das Handels­segment SIX Swiss Exchange Sponsored Funds schafft Abhilfe und verbindet modernste Handels­techno­logie mit der Welt der attrak­tiven klassischen Anlage­fonds. Entsprechend nimmt das Inte­resse von Anlegern und Fonds­gesell­schaften laufend zu. So ist die Marke von 600 Anlage­fonds im Segment auch nur ein Zwischenhalt und nicht das Ende der Reise.

Welche klassischen Anlagefonds finden dann den Weg ins SIX Swiss Exchange Sponsored-Funds-Segment?

Nebst dem vorher erwähnten Grund­inte­resse, auch einen Anlage­fonds so einfach wie möglich mittels «Click & Trade» abwickeln zu können, ist die Vola­ti­lität ein entschei­dender Faktor: Je höher die Vola­ti­lität der zugrunde­liegenden Anlagen ist, desto grösser ist die Nachfrage nach einer konti­nuier­lichen Auftrags­ausführung via Börse. Deshalb bilden Aktien- und Rohstoff­fonds die grosse Mehrheit der Produkte­palette. Eine weitere Erklärung liegt in den erschwerten Handels­bedin­gungen im Primär­markt wie beispiels­weise nur wöchent­liche Zeichnung/Rück­nahme, Annahme­fristen und Kosten. Selbst­ver­ständlich hat sich im Gleich­schritt mit der allge­meinen Entwicklung der Finanz­märkte auch das Fonds­uni­versum gewandelt. Heute gehören Produkte aus den Sektoren Techno­logie, Gesundheit und Nachhal­tigkeit zu den belieb­testen Instru­menten. Auch Anlage­fonds aus dem Rohstoff­bereich stehen wieder im Fokus.

Wer trifft die Entscheidung, welche klassischen Anlage­fonds ins Segment aufge­nommen werden?

Als Market Maker sind wir für Preis­stellung und Liqui­dität sowie den reibungs­losen Handels­verlauf verant­wortlich. Gemäss Handels­reglement kann die Zulassung zum Handel nur von einem sponsernden Wert­papierhaus gestellt werden. Wir sind immer offen für Vorschläge von Inves­toren und Fonds­häuser und über­prüfen gerne Ideen. Die Anlage­fonds müssen von der FINMA genehmigt (inlän­dische Anlage­fonds) oder von der FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz bewilligt (auslän­dische Anlage­fonds) sein.

Wir nähern uns dem Ende eines wiederum spannenden Jahres. Zeit für einen kurzen Rück- und Ausblick.

Der Vorjahres­rekord bezüglich Anzahl Transak­tionen wird wohl nicht ganz erreicht. Bis Ende Jahr werden 11’000 bis 12’000 Transak­tionen für ein Handels­volumen von rund 1.5 Mrd. Schweizer Franken sorgen. Mit dem erwei­terten Produkte­uni­versum ist der Grund­stein für weiteres Wachstum in der nahen Zukunft gelegt. Das Potenzial bezüglich Anzahl Produkte und Handels­volumen ist bei weitem noch nicht ausge­schöpft. Das Sponsored-Funds- Segment bietet für klassische Anlage­fonds die hoch­auto­mati­sierte Verarbei­tungs­kette mit allen Vorteilen des regu­lierten Börsen­handels, was in Zukunft noch mehr gefragt sein dürfte.

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Zur Person
Estelle Pool gehört zusammen mit Beat Auerbach, Oliver Heusser und Thomas Kägi zum Fonds­handels­team der Bank Julius Bär. Das Team leistete Pionier­arbeit und führte das Handels­segment «Sponsored Funds» in Zusammen­arbeit mit SIX Swiss Exchange ein. Es agiert in allen drei Fonds­segmenten der Schweizer Börse - Exchange Traded Funds (ETFs), Immo­bilien­fonds und Sponsored Funds.

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