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«Sponsored Funds» - Ein Markt­bedürfnis bei klassischen Anlage­fonds

Estelle Pool
Estelle Pool
Funds Secondary Market Making
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich juliusbaer.com

08.05.2019

Frau Pool, die Produktpalette des SIX Swiss Exchange «Sponsored Funds»-Segments hat im April 2019 erneut Zuwachs erhalten. Wie viele Anlage­fonds umfasst es aktuell?

Heute sind 453 Anlage­fonds wie Aktien oder ETFs über die Schweizer Börse handel­bar, 21 davon sind vor Kurzem neu dazu­ge­kommen. Mittler­weile sind Produkte von mehr als 90 renommierten Fonds­häuser vertreten. Als Market Marker für die Liqui­dität agieren die Bank Julius Bär & Co. AG sowie die Helve­tische Bank AG.

Warum stehen mehrheitlich Aktienfonds zur Auswahl?

Das Handelssegment «Sponsored Funds» gewähr­leistet eine konti­nuier­liche Handel­barkeit für klassische Anlage­fonds während des Tages. Inves­toren profi­tieren dabei von einer markt­gerechten und zeit­nahen Auftrags­abwicklung mit voller Transparenz. Für Obli­gationen-, Geld­markt- und Strategie­fonds suchen Inves­toren aufgrund tieferer Vola­tili­täten meistens keine Preis­fest­stellung während des Handels­tages. Bei Aktien- und Roh­stoff­fonds hingegen ist das Inte­resse umso grösser.

Das «Sponsored Funds»-Segment ist somit eine interessante Alter­native zur klassischen Abwicklung via Primär­markt?

Absolut. Insbesondere bei volatilen Märkten sind Inves­toren immer weniger bereit, die Fonds­anteile zu einem noch unbe­kannten Preis via Primär­markt in Auftrag zu geben, das heisst bei Zeichnung und Rück­nahme zum Netto­inventar­wert im Forward Pricing. Eine effi­ziente und flexible Auftrags­ausführung ist heute unab­dingbar. Ausserdem wollen Inves­toren auch Aufträge mit Preis­limite aufgeben können. Dies ist nur bei einer börslichen Auftrags­ausführung möglich.

Auf der Homepage der Schweizer Börse sind Infor­mationen zum Handels­segment «Sponsored Funds» öffentlich zugänglich. Auch aktuelle Geld- und Brief­kurse?

Die Homepage von SIX Swiss Exchange bietet einen voll­ständigen Über­blick mit zahl­reichen nütz­lichen Zusatz­infor­mationen zum börslichen Handel in Anlage­fonds. Auch die Preis­stellungen inklu­sive handel­baren Stück­zahlen werden publiziert, allerdings mit 15 Minuten Verzö­gerung. Die offi­ziellen Markt­daten-Platt­formen zeigen das «Sponsored Funds»-Segment in Echt­zeit mit den während des Handels­tages verbind­lichen und laufend aktuali­sierten Kursen an.

Sehen Sie noch weiteres Potenzial für die Zukunft?

Das «Sponsored Funds»-Segment verzeich­nete 2018 ein Handels­volumen von fast 1.5 Mrd. Schweizer Franken. Mit tech­nischem Fort­schritt und digi­talem Wandel verlagern sich immer mehr Transak­tionen auf auto­mati­sierte Platt­formen. Das «Sponsored Funds»-Segment trägt dieser Tendenz Rechnung. Inves­toren profi­tieren von den Vorteilen des regu­lierten Handels mit voller Transparenz und auto­mati­sierter Auftrags­ausführung und -abwicklung zu aktuellen und markt­ge­rechten Preisen. Sicher­heit und Anleger­schutz sind gewähr­leistet, und die konti­nuier­liche Markt­über­wachung garantiert jederzeit einen fairen und gere­gelten Handel sowie die Gleich­behandlung aller Markt­teil­nehmer.

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Zur Person
Estelle Pool stiess 2014 zum Fonds­handels­team der Bank Julius Bär, um den Börsen­handel in klassischen Anlage­fonds weiter zu etab­lieren. Das Team, zu dem auch Beat Auerbach, Oliver Heusser und Thomas Kägi gehören, leistete Pionier­arbeit und führte das Handels­segment «Sponsored Funds» an der Schweizer Börse ein.
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