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Sponsored Funds - In 100 Sekunden den Fonds­handel verstehen

Estelle Pool
Estelle Pool
Funds Secondary Market Making
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
juliusbaer.com

17.06.2021

Frau Pool, erklären Sie uns in wenigen Worten die Story des Videos.

Zwei Investoren, Alex und Jenny, wollen für den Vermö­gens­aufbau in Anlage­fonds inves­tieren. Alex erwirbt seinen Anlage­fonds via Primär­markt zum NAV. Jenny instruiert ihre Auftrags­abwicklung via Sekundär­markt und profitiert von den Vorzügen des gere­gelten Handels von Anlage­fonds­anteilen via Börse. Um eine Über­raschung aufgrund der Markt­schwan­kungen zu vermeiden, entscheidet sie sich für einen Kauf­auftrag mit Preis­limite. Dieser bestimmte Preis wird während des Tages erreicht und Jennys Auftrag ausge­führt. Alex hingegen muss bis zum nächsten Tag auf seine Auftrags­ausführung warten. Das 100-Sekunden-Video zeigt diese Unter­schiede bei der Auftrags­abwicklung von Anlage­fonds.

Das ist keine schwere Kost. Nutzen alle Investoren­gruppen dieses Handels­segment?

Im Film sind Alex und Jenny zwei typische Privat­inves­toren. Aber alle anderen Anleger­gruppen haben die gleiche Ausgangs­lage bei der Abwicklung von Anlage­fonds. Beim Handel über den Sekundär­markt fällt die Geld- und Briefs­panne wie beim Handel mit ETFs deutlich weniger ins Gewicht als die mögliche Markt­bewegung. Auch deshalb ist das Interesse für die transpa­rente, standar­di­sierte und voll­auto­ma­tische Auftrags­ausführung bei allen Anleger­gruppen gross - Portfolio Manager, unab­hän­gige Vermö­gens­ver­walter und insti­tutio­nelle Inves­toren wollen von den Vorteilen des Anlage­fonds­handels via Börse Gebrauch machen.

Das Angebot soll stetig wachsen. Ist der nächste Schritt schon in Sicht­weite?

Ja, der nächste Schritt steht vor der Tür. Per 6. Juli 2021 werden wir das Handels­segment um 35 Anlage­fonds erweitern. Es werden dann mehr als 560 Instru­mente von rund 100 verschie­denen, renom­mierten Fonds­anbietern zur Verfügung stehen. Das Inte­resse und die Akzeptanz für die Auftrags­abwicklung von Anlage­fonds via Börse dürften weiter zunehmen und zu steigenden Handels­akti­vi­täten führen. Entsprechend ist eine breit gestreute und umfas­sende Produkte­palette zwingend. Wir sind immer inte­ressiert, Vorschläge für weitere Neuauf­nahmen zu über­prüfen. Die Anlage­produkte müssen jeweils für den Vertrieb in der Schweiz zuge­lassen sein.

Einfach und clever. Geht es so weiter?

Die Schweizer Börse betreibt nicht nur eine der techno­logisch fort­schritt­lichsten, sondern auch eine der stabilsten Börsen­platt­formen der Welt. Eine breite Auswahl an Schnitt­stellen und Anbindungs­möglich­keiten ist gewähr­leistet. Diese Quali­täts­merk­male gewinnen laufend an Bedeutung. Treiber dafür sind der technische Fort­schritt und der digi­tale Wandel mit den gleich­zeitig steigenden regu­lato­rischen Anfor­de­rungen. Deshalb wir das SIX Swiss Exchange Sponsored Funds Handels­segment die Auftrags­abwicklung von Anlage­fonds auch in Zukunft aktiv mitge­stalten.

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Zur Person
Estelle Pool gehört zusammen mit Beat Auerbach, Oliver Heusser und Thomas Kägi zum Fonds­handels­team der Bank Julius Bär. Das Team leistete Pionier­arbeit und führte das Handels­segment «Sponsored Funds» in Zusammen­arbeit mit SIX Swiss Exchange ein. Es agiert in allen drei Fonds­segmenten der Schweizer Börse - Exchange Traded Funds (ETFs), Immo­bilien­fonds und Sponsored Funds.
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