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Fundplat > Interviews > Wachstum vor und während der Krise: Wir blicken auf Zahlen und Fakten
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Wachstum vor und während der Krise: Wir blicken auf Zahlen und Fakten

Patrick Loepfe
Patrick Loepfe
Chairman
GENTWO AG, Zürich
g2fp.com

25.08.2020

Herr Loepfe, wenn Sie auf die Zeit seit der Unter­nehmens­gründung zurück­schauen, was war geplant und wie hat sich das Geschäft entwickelt - insbe­sondere auch die Assets under Mana­gement (AuM)?

Weil sich früh abzeichnete, dass unsere Verbrie­fungs­lösung vor allem bei unab­hän­gigen Vermö­gens­ver­waltern einen hohen Nutzen hervor­ruft, konzen­trierten wir unser Angebot zunächst auf soge­nannte Acti­vely Managed Certi­fi­cates (AMCs), denen soge­nannte «bankable» Standard-Assets (zum Beispiel Aktien, Bonds oder Fonds) zugrunde liegen. Wenig später stellten wir fest, dass moderne Verbrie­fung einen ebenso hohen Mehr­wert in Bezug auf nicht bank­fähige Privat­markt­anlagen schafft. Wir erwei­terten schliesslich unser Standard-AMC-Geschäft um das «Non-bankable»-Segment. Letzteres weist heute einen beacht­lichen Geschäfts­anteil von mehr als 50 Prozent auf. In unserem Verbrie­fungs-Segment sprechen wir weniger von «Assets under Mana­gement», sondern von «Assets under Admi­nis­tration». Betrugen diese Ende Dezember 2019 noch 300 Mio. Schweizer Franken, waren es Ende Juni 2020 (und damit nach der Lockdown-Phase) schon erfreu­liche 500 Mio. Schweizer Franken.

Ist die Zielgruppe Ihrer Kunden die gleiche geblieben, also Asset Managers, Venture Capi­talists, Family Offices und Banken?

Bei unserer haupt­säch­lichen Ziel­gruppe handelte es sich von Anfang an um unab­hän­gige Vermö­gens­ver­walter und Family Offices. Daran hat sich bis heute nichts geändert; sie bean­spruchen nach wie vor den grössten Teil unserer heutigen Akti­vität für sich. Grossen Mehr­wert gene­rieren die Verbrie­fungs­platt­formen aber auch bei Banken und dem Venture-Capital-Segment. Die Dynamik der Zahlen spricht für sich: Die Anzahl an Platt­formen, die wir insgesamt für unsere insti­tutio­nelle Kund­schaft errichtet haben, ist seit Jahres­anfang 2020 bis heute um 30 Prozent auf insge­samt über 90 gestiegen. Die Zahl der Produkte, die von unseren Kunden lanciert wurden, wuchs zugleich um 40 Prozent auf derzeit mehr als 160 an.

Was sind für diese Häuser konkret die Verwendung Ihrer Leistungen und deren Mehrwert?

In Zeiten volatiler Märkte und eines Ausbleibens attrak­tiver Rendite­quellen geht es unseren Kunden vor allem darum, die Asset­basis zu halten oder auszu­bauen. GENTWOs Verbrie­fungs­platt­formen legen einen einfachen Zugang zu den typischer­weise schwer inves­tier­baren Privat­markt­anlagen. Sie öffnen einen theore­tisch unbe­grenzten Anlage­horizont aus neuen, alter­na­tiven Assets. Die Verbrie­fungs­lösung ist zum Beispiel inte­ressant für Family Offices, die spezielle, aussichts­reiche Anlage­projekte in Portfolio-kompa­tible Assets wandeln möchten. Sie eignet sich aber auch für kleine oder mittel­grosse Banken, die Finanz­produkte mit Schweizer ISIN und ohne das Enga­gement eines Banken­emittenten selb­ständig auf den Markt bringen wollen. Aufgrund der ausser­bilan­ziellen Infra­struktur lassen sich gleich­zeitig Kosten hinsichtlich der anstehenden Basel IV-Bewer­tungs­richt­linien im Zaum halten. Für Venture Capi­talists fungieren die segre­gierten Verbrie­fungs­platt­formen insbe­son­dere als Tool, um schwer zugäng­liche Assets und Inves­toren vergleichs­weise reibungslos mitein­ander zu verknüpfen.

Man konnte in Finanzmedien lesen, dass Sie eine Finan­zierungs­runde planen. Was sind genau die Pläne und wie sollen die aufge­nommenen Mittel verwendet werden?

Die Mittel­beschaffung wird unserer nächsten Accele­rierungs­phase dienen. Es wird dabei vor allem um die Ausweitung von Geschäfts­akti­vitäten, neue Wachstums­initia­tiven sowie die Inter­natio­nali­sierung gehen. Ziel ist, dass unsere auslän­dischen Kunden durch dedi­zierte, lokale Stellen betreut werden. Dies ähnlich unserer Reprä­sentanz in Genf, welche wir vor ein paar Monaten etabliert haben. Die Inter­natio­nali­sierung von GENTWO wird zunächst in Ländern erfolgen, in denen GENTWO bereits über Kunden verfügt. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Israel, Gross­bri­tannien, Deutsch­land und die USA. Natur­gemäss hat das Gros unserer Kund­schaft ihren Sitz derzeit noch in der Deutsch­schweiz. Seit der Öffnung unserer Genfer Reprä­sentanz im Frühlung 2020 hat sich jedoch die Zahl West­schweizer Verbrie­fungs-Platt­formen bereits verdoppelt. 20 Prozent unserer aktiven Kunden­basis ist heute schon ausser­halb der Schweiz ansässig.

Heisst es danach erstmal konso­lidieren oder geht es mit dem gleichen Tatendrang weiter?

Der Zugang zu neuen Rendite­quellen in Form von «Non-bankable Assets» wird weiter im Fokus des Anlage­marktes stehen, was bedeutet: Für GENTWO wird es weiter viel zu tun geben. Wir sind zu jung, um zu konso­li­dieren. Ausserdem verfügen wir über ausge­prägte Energie­reserven und eine starke «Sales­force» voller Taten­drang. Das Geschäfts­modell «Secu­rities-as-a-Service» funktioniert; darüber­hinaus haben wir noch grosse Pläne. Es gibt zum Beispiel viele weitere Industrie­zweige, die von unserem Setup profi­tieren können. Derzeit arbeiten wir an guten Lösungen für mehrere Private-Equity-Häuser und das Venture-Capital-Segment. Auch sind wir dabei, unser Offering für die Film­industrie weiter auszu­bauen. Bald werden wir über weitere spannende GENTWO-Projekte und -Partner­schaften berichten.

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Zur Person
Patrick Loepfe ist GENTWOs Chairman und Entwickler des inno­va­tiven Verbrie­fungs-Setups. Der Spezia­list für Struktu­rierte Produkte und Bank­geschäfte mit lang­jäh­riger Erfahrung im Invest­ment Banking avan­cierte dank heraus­ra­gender mathe­ma­tischer und techno­lo­gischer Fähig­keiten nun auch zu einer Schlüssel­figur der Schweizer Fintech-Industrie. Patrick Loepfe gilt als soge­nannter Master­mind und treibende Kraft von Vontobels Derit­rade - einem disrup­tiven Geschäfts­modell für den Vertrieb von Struktu­rierten Produkten.

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