«Wir sind eine der führenden bankenunabhängigen Gesellschaften im deutschsprachigen Raum»
04.04.2023
Herr Dalkilic, können Sie einen Einblick geben, wann und wie das Unternehmen DJE Kapital gegründet wurde?
1974 gründete Dr. Jens Ehrhardt die gleichnamige Vermögensverwaltung. 1987 wurde der erste Vermögensverwalterfonds Deutschlands aufgelegt, den Dr. Jens Ehrhardt bis heute managt. Hinzu kamen weitere Publikumsfonds, umfangreiche Angebote für institutionelle Kunden und die Online-Vermögensverwaltung Solidvest. Heute betreuen wir mit rund 180 Mitarbeitenden für unsere Kunden ein Gesamtanlagevermögen von rund 16.1 Mrd. Euro (Stand 31.12.2022). Mit den Geschäftsbereichen «Asset Management» für institutionelle Kunden sowie für private Anleger und «Vermögensverwaltung» - individuell und online - ist DJE eine der führenden bankenunabhängigen Gesellschaften im deutschsprachigen Raum.
Seit Beginn an bis heute also von der gleichen Familie geführt und somit auch geprägt?
Bis heute ist die DJE Kapital AG ein familiengeführtes Unternehmen. Dr. Jan Ehrhardt steht in zweiter Generation und als stellvertretender Vorstandsvorsitzender für Kontinuität - nicht nur im Unternehmen, sondern auch als Fondsmanager. Unseren Aktienfonds mit Fokus auf kontinuierliche Dividendenzahler managt er bereits seit 20 Jahren. Herzstück unserer Anlagephilosophie ist bis heute die FMM-Methode, die auf die Promotion von Dr. Jens Ehrhardt zurückgeht. Sie beruht auf der Erkenntnis, dass nicht nur fundamentale Faktoren wie die Gesamtmarktbewertung und die Unternehmensanalyse die Kursentwicklung beeinflussen, sondern monetäre und markttechnische Faktoren ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Die FMM-Methode hat sich seit unserer Gründung immer weiterentwickelt und ist die Grundlage für alle unsere Investment-Entscheidungen.
Sie wollen zukünftig verstärkt den deutschsprachigen Schweizer Markt abdecken. Was für Erwartungen haben Sie?
Unser Unternehmen ist auf dem Schweizer Markt keine Unbekannte. Wir sind seit Jahren in Zürich mit einer Niederlassung - unter der Leitung von Martin Breig - in der individuellen Vermögensverwaltung tätig. Darüber hinaus haben wir langjährige Schweizer Investoren, welche in unseren Fondsmandaten investiert sind. Wir möchten diese enger und individueller begleiten und durch den Ausbau unserer Präsenz vor Ort weitere Investoren von unserem Haus überzeugen.
Welche Strategien möchten Sie dabei besonders in den Vordergrund stellen?
Durch unser knapp fünfzigjähriges Bestehen haben wir unsere Expertise sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite stark vertieft und sind in der Paradedisziplin Multi-Asset-Strategien mit eindrücklichen Wertentwicklungen erfolgreich. Gepaart mit einigen Spezialitätenfonds möchten wir diese breite Klaviatur nutzen, um unsere Investoren holistisch zu bedienen. Das hohe Servicelevel mit kurzen Wegen ins Portfoliomanagement ist für uns die Basis.
Wie oft wird man Sie in 2023 in Zürich sehen?
Neben den bekannten Branchenevents bin ich selbstverständlich auf den Events von Fundplat vertreten. Zudem führen mich die bestehenden Kundenverbindungen sehr regelmässig nach Zürich.
Link zum Disclaimer
Halis Dalkilic betreut als Director neben Schweizer und Liechtensteiner Kunden auch Wholesale- und Retail-Kunden in der Region Mitte-Südwest in Deutschland. Vor seinem Start bei der DJE Kapital AG war er als Senior Relationship Manager im Private Banking der Deutschen Bank tätig und gleichzeitig verantwortlich für die lokale Private Banking-Strategie. Seine Karriere begann er bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank, wo er neben der Steuerung der Eigenanlagen der Bank in der Fondsselektion eingebunden war. Halis Dalkilic ist zertifizierter Finanzplaner (CFP) und besitzt einen Masterabschluss (M.A.) in Business Management-Finance.