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Fundplat > Interviews > «Wir sind sehr stolz auf die posi­tive Perfor­mance unserer konzen­trierten Aktien­portfolios»
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«Wir sind sehr stolz auf die posi­tive Perfor­mance unserer konzen­trierten Aktien­portfolios»

Rochus Appert
Rochus Appert
Head of Intermediary Sales, Central Europe
BMO Global Asset Mana­gement (Swiss) GmbH, Zürich
bmogam.com

31.07.2020

Herr Appert, wie ist BMO aktuell in der Schweiz unterwegs?

Wir sind mit Büros in Genf und in Zürich vertreten - momentan natürlich im Home­office mit der entspre­chenden Infra­struktur. Trotz der Covid-Krise sehen wir insbe­son­dere im Bereich der Nach­hal­tigkeit sehr spannende Geschäfts­möglich­keiten. Denn Covid liess die Umsätze nicht einbrechen, sondern im Gegen­teil ansteigen. Viele unserer Kunden haben den anfäng­lichen Kurs­zerfall genutzt und haben ihre Posi­tionen zu günstigen Preisen ausgebaut. Somit können wir trotz Covid, oder besser wegen Covid, bis anhin auf ein gutes Jahr blicken.

Eine ganz persönliche Frage: Wie haben Sie die letzten drei Monate erlebt?

Das Covid-bedingte Arbeiten von zu Hause bescherte mir viel mehr Zeit für meine Familie. Weite Spazier­gänge mit unserem Hund «Gioia» morgens vor der Arbeit und trotzdem recht­zeitig im «Büro», das heisst Home­office zu sein, empfand ich als sehr ange­nehm, sogar erholend. Die kollek­tive Erfahrung ist, dass die Arbeit auch verrichtet wird, wenn die Mitar­bei­tenden zu Hause sind. Durch Zoom, Teams etc. empfinde ich, dass der Kontakt inner­halb unseres globalen Unter­nehmens noch stärker, noch enger geworden ist. Home­office (mit der nötigen Infra­struktur) «is here to stay». Dennoch werden wir unser Büro in der Stadt behalten.

Die Themen «Engagement» und «Alpha-Gene­rierung» stehen auch für Ihr Haus im Zentrum. Was machen Sie anders oder besser als Mitbe­werber?

«Engagement» ist eine absolute Kern­kompe­tenz für BMO, mit der wir uns stark von unseren Mitbe­werbern abgrenzen. Durch fachlich detail­lierte Gespräche mit unseren Portfolio-Unter­nehmen erreichen wir nachhal­tige Verän­derung sowohl bezüglich der ESG Policy als auch deren Umsetzung. Auf diesen Impact sind wir besonders stolz. Insbe­son­dere, da unsere Fonds auch nach­hal­tige Alpha-Gene­ratoren sind. Jeder unser Fonds zeigt, dass Nach­hal­tigkeit und Alpha-Gene­ration zusammen­gehören. Unsere Kunden können durch ihre Invest­ments aktiv Einfluss nehmen und sind an einem Dialog mit dem Senior Mana­gement beteiligt, der weit über Abstim­mungen bei der General­ver­sammlung hinaus geht.

Wir sind sehr stolz auf die posi­tive Perfor­mance unserer konzen­trierten Aktien­port­folios. Fragen, ob ein Unter­nehmen sich seiner ESG-Risiken bewusst ist und ob es dahin­gehend transparent ist, führt zu spannenden Enga­gement-Dialogen mit dem Board, dem Senior Mana­gement und mit verschie­denen opera­tiven Bereichen des Unter­nehmens.

Welche Ressourcen braucht es dazu?

Unser Respon­sible Investment Team umfasst zwanzig Nach­haltig­keits­spezia­listen, die für über 220 Mrd. US-Dollar Kunden­gelder Enga­gement-Aktivi­täten ausüben. Die fachliche Dienst­leistung ist hoch spezia­lisiert und digi­ta­lisiert. 2019 haben wir mit 765 Unter­nehmen zu den folgenden Themen gear­beitet: Climate Change, Envi­ron­mental Standards, Human Rights, Public Health, Corpo­rate Gover­nance, Labour Standards und Business Conduct.

Wie sehen Ihre geschäft­lichen Pläne für die kommenden Monate aus?

Unser Geschäfts­jahr endet am 31. Oktober. Wir sind bereits dabei, unsere Akti­vi­täten für 2021 zu planen. Zudem bringen wir zwei neue Produkte an den Markt: die Strategien «Respon­sible Asian Equity» und «Reson­sible China A-Shares Equity». Zusätzlich kann unser Sustai­nable-Multi-Asset-Fonds mit einer ausge­zeich­neten Perfor­mance im 4. Quartal 2020 seinen ersten Geburts­tag feiern.

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Zur Person
Rochus Appert ist Head of Inter­me­diary Sales Central Europe für BMO Global Asset Mana­gement sowie Geschäfts­führer der BMO Global Asset Mana­gement (Swiss) GmbH. Er stiess im Jahr 2015 zu BMO GAM, als er die Vertriebs­verant­wortung für den deutsch­sprachigen Schweizer Whole­sale-Markt über­nahm. Vor seiner Tätig­keit für BMO GAM war er Leiter des SPDR-ETF-Geschäfts von State Street in der Schweiz, eine Funktion, die er von 2011 bis 2015 inne­hatte. Davor verkaufte er sechs Jahre lang erfolg­reich Passive-, Aktive- und Hedge-Fonds an die Schweizer Whole­sale Commu­nity. Im Laufe seiner Karriere war Appert sowohl für die UBS als auch für die Credit Suisse als Projekt­finan­zie­rungs­spe­zialist für Infra­struktur und als M&A-Spezialist für kleine und mittlere Unter­nehmen tätig. Rochus Appert hat einen Master of Art der Uni­ver­sität Zürich und spricht auch fliessend Französisch und Englisch.

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