Eine geballte Ladung an Know-how und erst­klassige Dienst­leis­tungen

Moderiert von Thomas J. Caduff (Fundplat GmbH, Zürich), diskutierten am 14. Fundplat «Experten-Roundtable» im Hotel Glockenhof unter dem Titel «Eine geballte Ladung an Know-how und erstklassige Dienstleistungen» Cristian Andreoli (Lemanik Invest SA, Lugano), Rino Borini (Scarossa GmbH, Zürich), Marc-André Hug (M&G International Investments Switzerland AG, Zürich), Sina Meier (21Shares AG, Zürich), Andre Voinea (HANetf Limited, London) und Gregory Walker (Walker Risk Solution AG, Zug).

• Caduff: Meine Dame, meine Herren, was sind Ihre unternehmerischen Ziele im neuen Jahr?

Hug: Als Anleger und Verwalter der Gelder unserer Kunden stehen diese im Mittelpunkt unseres Denkens über Nachhaltigkeit und unseren Planeten. Wir arbeiten daran, Menschen zu helfen, die eine langfristige finanzielle Rendite anstreben und die mit ihrem Geld auch einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft leisten wollen. Wir haben unsere Art anzulegen kontinuierlich weiterentwickelt, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, in eine nachhaltigere Zukunft für unseren Planeten und unsere Gesellschaft zu investieren.

Wir kommen in die Schweiz! Andre Voinea

Voinea: Wir kommen in die Schweiz! HANetf ist zwar schon seit zwei Jahren an der SIX vertreten mit unseren ETFs, aber wir möchten noch deutlich enger zusammenarbeiten mit Schweizer Anlegern. Dieses Jahr geben wir also Gas und werden im ersten Quartal unser Produktangebot mehr als verdoppeln auf über 25 ETFs und ETCs. Darunter brandaktuelle Themen wie unser neuer Space-ETF oder eine Reihe von Krypto-ETCs auf Coins wie Solana oder Cardano.

Walker: Walker Risk Solution wächst – weil meine Kunden mich innerhalb der Finanzbranche weiterempfehlen. Alle Kunden werden rasch und kompetent bedient. Das will ich ausbauen. Daher werde ich dieses Jahr eine weitere Person anstellen.

Meier: Als der Innovationsführer von Crypto-ETPs mit dem weltweit grössten Produkteangebot wollen wir auch in diesem Jahr eine Vielzahl von Weltpremieren lancieren. Zugleich bauen wir unsere internationale Marktpräsenz in Europa, Amerika und Australien durch Neueinstellungen (Vertrieb, Produkteentwicklung, Software, Research) und Partnerschaften aus. Als Digital-Asset-Technologieunternehmen investieren wir weiter in unsere ETP-Infrastruktur Onyx sowie in unsere Schwestergesellschaft Amun Tokens, welche DeFi-Index-Produkte entwickelt.

Wir haben mit dem «House of Satoshi» eine grossartige Spielwiese. Rino Borini

Borini: Wir wollen unser Wachstum in allen unseren Digital-Finance-Aktivitäten weiter vorantreiben. Zudem auch kreativ und mutig unser Dienstleistungsangebot gezielt ausbauen, davon profitieren unsere Kunden und Partner. Stillstand ist bekanntlich Rückstand. An oberster Stelle steht aber das Team: Wir wollen mit Leidenschaft, Sinnhaftigkeit und Spass täglich Mehrwerte schaffen. Natürlich möchten wir auch einige «freche» Experimente starten. Mit dem schweizweit ersten Ladenlokal für Bitcoin & Friends, «House of Satoshi», haben wir eine grossartige Spielwiese.

Andreoli: Erstens, um wieder in engen Kontakt mit unserem Kundenstamm zu kommen, um diese Beziehungen zu stärken. Seit wir das Licht am Ende des Covid-Tunnels sehen, hoffen wir, dass dies mehr und mehr möglich sein wird.
Andererseits entwickeln wir derzeit neue Ideen, um unseren Kunden mit neuen Strategien zu begegnen, die sowohl ihre aktuellen als auch ihre potenziellen Investitionsbedürfnisse erfüllen können. Wir freuen uns darauf, alle Details mit interessierten Investoren zu besprechen.

• Caduff: Welche Angebote wollen Sie dabei in den Vordergrund stellen?

Walker: Ich biete kompetente und unabhängige Versicherungsberatung für Finanzdienstleister. Dazu zählen Banken, Vermögensverwalter, Anlageberater sowie Fintechs. Die Beratung orientiert sich am Bedürfnis des Kunden: Aktuell fragen mich Vermögensverwalter nach FINIG-konformen Berufshaftpflicht-versicherungen, die an die Eigenmittel angerechnet werden können. Banken hingegen sehen sich mit einem rückläufigen Versicherungsangebot konfrontiert. Für diese gestalte ich massgeschneiderte Versicherungs¬lösungen und platziere die Deckungen im Versicherungsmarkt.

Wir bieten zum Beispiel Paris-aligned Strategien an, die in Unternehmen investieren, die dazu beitragen, die Welt besser zu machen. Marc-André Hug

Hug: Basierend auf der langjährigen Erfahrung von M&G in allen Anlageklassen arbeiten wir daran, unsere bestehenden Anlagestrategien weiter zu verbessern und damit nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen. Ein wesentlicher Bestandteil der Ziele von M&G für die kommenden Jahrzehnte ist es, bis 2050 für alle unsere Anlageportfolios Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Plans bieten wir zum Beispiel Paris-aligned Strategien an, die in Unternehmen investieren, die dazu beitragen, die Welt besser zu machen.

Borini: Der Fokus unserer Aktivitäten ist rings um das Thema «Digital Finance» und «Next Generation Invest». Unser Angebot ist vielfältig: Beratung, Idea-Creation & Creativity, Education und verschiedene Medienplattformen, sei es Web, Print oder Live-Events. Letzteres wollen wir bestimmt wieder zum Rollen bringen. Eine wichtige Hausaufgabe ist, dass wir unser Angebot noch besser verzahnen. Zudem wollen wir unseren Lehrgang «Certified Crypto Finance Expert» gezielt im Ausland ausbauen, wir wollen «swiss made crypto know-how» in die weite Welt hinaustragen. Wir sind in der Schweiz ganz klar die Nummer 1 für Krypto- & Blockchain-Ausbildung in der Finanzindustrie und diese Kraft wollen wir nutzen.

Dies ist das Ziel der neu geschaffenen Abteilung für Alternative Produkte. Cristian Andreoli

Andreoli: Lemanik kann auf verschiedene erfahrene Portfoliomanager zählen, die sich alle auf ihre eigene Anlageklasse und Märkte konzentrieren und alle in der Lage sind, im Laufe der Zeit eine konstante Performance zu erzielen und die ersten Plätze der Peer Groups zu erreichen. Ohne die Unabhängigkeit zwischen ihren Ansichten aufzugeben, scheint es interessant, dieses Fachwissen zu bündeln, um neue Anlagestrategien zu fördern. Dies ist das Ziel der neu geschaffenen Abteilung für Alternative Produkte.

Meier: Die stark steigende Nachfrage von institutionellen Investoren führt vermehrt zur Frage von Diversifikationsmöglichkeiten. Sehr oft stellen wir jedoch fest, es fehlt noch an vertieftem Fachwissen zur Blockchain-Technologie, Tokenomics und den dynamischen Wachstumstreibern. Hier setzen wir mit unserem hauseigenen Research an. Unser Team von fünf Krypto-Research- Experten analysiert den weltweiten Krypto-Markt und stellt auf wöchentlicher, monatlicher und dreimonatlicher Basis frei verfügbares institutionelles Research zur Verfügung.

Voinea: Wir sind ein Delikatessenanbieter. Denn wir setzten bei unseren Produkten immer auf Innovation und setzten die neuesten Ideen unserer White-Label-Partner um. Wie kann ich Gold mit ESG vereinen? Wie kann ich den CO2- Fussabdruck meines Portfolios effektiv neutralisieren? Und wenn ich schon nicht selbst in den Weltraum fliegen kann, wie kann ich zumindest vom Space-Boom profitieren? Unsere ETFs liefern konkrete Antworten auf all diese Fragen.

• Caduff: Können Sie sich damit von Wettbewerbern abheben?

Borini: Wir orientieren uns an unseren Kunden und nicht an unseren Mitbewerbern. Und um diese Bedürfnisse zu befriedigen, leben wir unsere Philosophie, authentisch und ehrlich sein. Bei der Umsetzung setzen wir auf Speed, Simplicity und praxisnah. Und in diesem Jahr gilt im Team erst recht: #NoRules. Wir haben keine Arbeitszeitvorschriften, keine Spesenreglemente, keine Büropflicht, keine Jahresziele. Das Motto: Handle immer im Interesse des Unternehmens und vergiss nie, wer deinen Lohn zahlt: der Kunde. Das ist vielleicht unsere Differenzierung.

Innovative Krypto-Investitionen für jede Frau und jeden Mann einfach und sicher zugänglich machen – in der Schweiz und weltweit. Sina Meier

Meier: Wir erhalten sehr oft das Feedback, dass unser Research, unsere Produkteinnovationen und der unternehmerische Spirit als junges, aber bereits profitables Unternehmen uns von den Wettbewerbern abhebt. Selbstverständlich ruhen wir uns jedoch nicht auf dem Erreichten aus. Sondern wollen weiterhin innovative Krypto-Investitionen für jede Frau und jeden Mann einfach und sicher zugänglich machen – in der Schweiz und weltweit.

Hug: Unser einzigartiges Geschäftsmodell als Anleger («asset owner») und Vermögensverwalter («asset manager») ist ein Unterscheidungsmerkmal, da es unsere Interessen mit denen unserer Kunden in Einklang bringt. Unsere wichtigsten Stärken: Umfangreiche Anlagekapazitäten im Bereich der öffentlichen und privaten Anlagen; gut etablierte und kompetente Research-Teams für alle unsere Anlageklassen; Lösungsanbieter mit der Fähigkeit, massgeschneiderte und flexible Anlagelösungen für unsere Kunden zu entwickeln und internationale Präsenz in 28 Märkten und Vertriebseinheiten in 22 Märkten, wobei Europa eine Schlüsselrolle spielt.

Diese Fokussierung erhöht meine Kompetenz jeden Tag, Jahr für Jahr. Gregory Walker

Walker: Ja, sicher. Ich berate ausschliesslich Unternehmen der Finanzbranche. Genau so soll es sein. Diese Fokussierung erhöht meine Kompetenz jeden Tag, Jahr für Jahr. Davon profitieren wiederum meine Kunden. Sie erhalten erprobte Lösungen, die effektiv, umfassend und – seien Sie überrascht – kostengünstig sind.

Voinea: Ich möchte nicht überheblich klingen, aber unsere ETFs sprechen für sich selbst. 5G, Cloud, E-Commerce, Weltraum, Cannabis, ESG-Goldminen, Flugzeuge, Solar. Zeigen Sie mir einen anderen Anbieter, der solch einen innovativen, wenn auch exzentrischen Mix an Strategien bieten kann. Klar, wir sind ein Nischenanbieter, aber Nischen sind sexy. Noch einen «MSCI Welt» braucht niemand.

Andreoli: Die Bündelung des Know-hows unserer Portfoliomanager kann unsere Eigenheiten nur verbessern. Die Lemanik-Fonds sind in der Tat immer sehr gut platziert, wenn man die richtige Peer Group betrachtet, und heben sich dadurch ab. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas, das die Industrie zu Recht anerkennt. Es ist ziemlich schwierig, als Boutique-Investmentmanager bekannt zu werden, worauf wir stolz sind. Aber wenn wir einmal wahrgenommen werden, kann man uns nur schwer vergessen.