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Fundplat > News > «City x Mountain» (Sommer) Session 2023 > «Experten-Roundtable», Zürich, 06.06.2023

«Experten-Roundtable», Zürich, 06.06.2023

Roundtable 4

Der Fondsvertrieb könnte bald ganz anders aussehen!

Der Fondsvertrieb in der Schweiz hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stark verändert. Während vor der Pandemie in der Regel «Vor-Ort-Meetings» für den regel­mässigen Kunden­kontakt und Produkt­vor­stellungen genutzt wurden, gilt es heutzu­tage mit hybriden Vertriebs­ansätzen auf die Bedürf­nisse der Kunden einzu­gehen. Hierbei wird auch der Einsatz moderner Techno­logien immer wichtiger, um vollum­fänglich auf die Anfor­de­rungen der Kunden reagieren zu können. ETF-Anteils­klassen und die Tokeni­sierung von Anlage­produkten stehen noch ganz am Anfang der Entwicklung, haben aber das Potenzial, die Vertriebs­land­schaft zu verändern. Detlef Glow

Die Blockchain-Techno­logie hat das Potenzial, die ope­ratio­nellen Strukturen zu verein­fachen. Inno­va­tive Produkte und ein perso­na­li­siertes Kunden­erlebnis bleiben aber der Schlüssel für einen erfolg­reichen Vertrieb. Claudio Carcò
Der Fondsvertrieb unterlag schon immer Veränderungen. Durch den technologischen Fortschritt wird der Vertrieb immer effizienter. Jedoch ist es am Ende des Tages weiterhin ein «Peoples Business». Halis Dalkilic
Veränderung ist die einzige Konstante - auch im Fondsvertrieb. Rula Ipsaryaris
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Vertrauen gewinnt man mit der persön­lichen Note von Angesicht zu Angesicht. Zahlen, Daten und Fakten können erfolg­reich und effektiv in Video Calls mit den Kunden besprochen werden. Der hybride Vertrieb wird sich ändern, aber fester Bestand­teil bleiben. Franz-Xaver Jahrstorfer
Der persönliche Kontakt ist und bleibt unersetzlich. Durch Home Office und Video Calls sind grössere Freiheits­grade und Flexi­bi­lität entstanden, auch die Krawatte ist auf dem Rückzug! Philipp Prömm
Während der Pandemie stellten wir auf vierteljährliche «virtuelle Roadshows» um, um unseren Kunden einen direkten Austausch mit den Fondsmanagern weiterhin zu ermöglichen. Da dieses praktische Format gut angenommen wurde, haben wir es seither beibehalten. Karl D. Safft

Moderator

Detlef Glow
Head of Lipper EMEA Research, Refinitiv

London Stock Exchange Group
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt
Deutschland

+49-69-120 010 31 / E-Mail / Web

Detlef Glow, MBA (UoW), begann im Jahr 2005 als Leiter der Fonds­analyse für Deutschland und Österreich bei Refinitiv Lipper. Anfang 2007 über­nahm er die Leitung für die Regionen Zentral-, Nord- und Ost­europa. Seit Oktober 2010 ist Glow Leiter der Fonds­analyse von Lipper in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Zuvor war er als Direktor Port­folio­mana­gement bei der Feri Wealth Mana­gement GmbH in Bad Homburg als Port­folio­manager für vermö­gende Privat­kun­den tätig. Seine Karriere begann Detlef Glow neun Jahre zuvor bei der tecis Holding AG in Hamburg, wo er zuletzt als Leiter der Fonds­ana­lyse sowohl für das quanti­ta­tive als auch das quali­ta­tive Fonds­research der tecis Asset Mana­gement AG verant­wortlich war.

Teilnehmende

Cristian Andreoli
Business Development & Distribution

Lemanik Invest SA
Via Bagutti 5
6900 Lugano

+41-91-913 47 89 / E-Mail / Web

Cristian Andreoli, der Ansprechpartner der Lemanik Invest für die deutsch­sprachi­gen Märkte, ist verant­wortlich für die Geschäfts­ent­wicklung und den Vertrieb der Lemanik SICAVs in der Schweiz. Neben dem direkten Business Deve­lopment in engem Kontakt zu insti­tutio­nellen und quali­fi­zierten Anlegern (Vermö­gens­ver­walter, Banken, Asset Managers, Family Offices) koordi­niert Andreoli ein inter­na­tio­nales Netz­werk von Third Party Marketers. Bevor er im November 2019 zu Lemanik kam, sammelte er Bera­tungs­erfahrung bei Prometeia in Italien, wo er Fonds­vertriebs­gruppen im Prozess der Fonds­auswahl und Produkt­gover­nance unter­stützte. Cristian Andreoli hat einen Master in Finance und einen Bachelor of Arts in Eco­nomics von der Uni­versità della Svizzera Italiana (Lugano), Swiss Finance Institute.

Claudio Carcò
Senior Sales Manager

Crypto Finance (Asset Management) AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich

+41-41-552 45 89 / E-Mail / Web

Claudio Carcò ist bei der Crypto Finance (Asset Mana­gement) AG als Senior Sales Manager für den Vertrieb von auf digi­talen Anlagen lauteten Fonds und ETPs verant­wortlich. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Fonds­vertrieb und betreute zuvor sechs Jahre lang Banken, Family Offices und unab­hän­gige Vermö­gens­ver­walter beim ame­rika­nischen Asset Manager T. Rowe Price. Weitere Stationen in seiner Kariere waren beim unab­hän­gigen Vermö­gens­ver­walter Woodman Asset Mana­gement, Swisscanto Asset Mana­gement, State Street Global Advisors und die UBS. Claudio Carcò ist Certified Inter­na­tional Investment Analyst (CIIA) sowie Chartered Digital Asset Analyst (CDAA).

Halis Dalkilic
Sales Director
Wholesale and Retail Clients

DJE Kapital AG
Grillparzerstrasse 15
60320 Frankfurt
Deutschand

+49-160-903 631 35 / E-Mail / Web

Halis Dalkilic betreut als Director neben Schweizer und Liechtensteiner Kunden auch Wholesale- und Retail-Kunden in der Region Mitte-Südwest in Deutschland. Vor seinem Start bei der DJE Kapital AG war er als Senior Relationship Manager im Private Banking der Deutschen Bank tätig und gleichzeitig verantwortlich für die lokale Private Banking-Strategie. Seine Karriere begann er bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank, wo er neben der Steuerung der Eigenanlagen der Bank in der Fondsselektion eingebunden war. Halis Dalkilic ist zertifizierter Finanzplaner (CFP) und besitzt einen Masterabschluss (M.A.) in Business Management-Finance.

Steffen Hölscher
Vice President, Head Business Development Central & Northern Europe

ACOLIN Europe AG
Barckhausstrasse 1
60325 Frankfurt
Deutschland

+49-151-644 239 19 / E-Mail / Web

Steffen Hölscher leitet seit April 2020 den Vertrieb in Zentral- und Nordeuropa für Acolin und ist für den Ausbau der Kundenbeziehungen zu Asset Managern, Fondsgesellschaften und Vertriebspartnern in der Region verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu Acolin war er, welcher über 20 Jahre Erfahrung in der Asset Management-Branche verfügt, als Sales Manager für den Vertrieb in Deutschland, Österreich und Luxemburg für FE fundinfo tätig. Zuvor war er rund zehn Jahre bei UBS Asset Management tätig, zuletzt als Head Client Service Pan-Europe & Wholesale Distribution Eastern Europe und Mitglied im EMEA Wholesale Steering Committee. Ferner arbeitete Steffen Hölscher in unterschiedlichen Funktionen für weitere spezialisierte Fondsanbieter in Europa, unter anderem JPMorgan Asset Management, Citigroup und Federated Asset Management.

Rula Ipsaryaris
Head Client Solutions Switzerland & Liechtenstein

Aviva Investors Schweiz GmbH
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich

+41-44-215 90 14 / E-Mail / Web

Rula Ipsaryaris ist seit über 30 Jahren im Finanz­dienst­leistungs­sektor tätig. Bevor sie zu Aviva Investors kam, arbei­tete sie als Senior Sales Exe­cu­tive und stell­ver­tre­tende Leiterin Schweiz & Liechtenstein für Vanguard. Ihre Berufs­erfahrung sammelte sie in verschie­denen leitenden Posi­tionen in der Treuhand­branche, bei einem ame­rika­nischen Broker, sowohl bei inter­natio­nalen als auch Schweizer Privat­banken, sowie bei einem der weltweit grössten Custodian. Rula Ipsaryaris verfügt über ein CAS (Certi­ficate of Advanced Studies) in Sales and Distri­bution Mana­gement der Uni­ver­sität Luzern sowie den eidge­nössischen Fach­ausweis als Treuhänderin.

Franz Xaver Jahrstorfer
Business Development Manager DACH

Source For Alpha AG
Freiherr-vom-Stein-Strasse 24-26
60323 Frankfurt
Deutschland

+49-151-114 022 31 / E-Mail / Web

Franz-Xaver Jahrstorfer ist bei Source For Alpha im Bereich Business Development für das Fondsgeschäft in der Schweiz und Österreich verantwortlich. Er ist seit mehr als 25 Jahren in der Finanz- und Fondsbranche in leitenden Positionen tätig. Er arbeitete u.a. für namhafte Anbieter wie Credit Suisse Asset Management, UBS, Deutsche Bank und DZ Bank im Business Development, Investment Fund Sales und Relationship Management.

Philipp Prömm
Vorstand, Head of Sales

Shareholder Value Management AG
Neue Mainzer Strasse 1
60311 Frankfurt
Deutschland

+49-69-669 830 18 / E-Mail / Web

Philipp Prömm ist als Vorstand und Head of Sales für Marketing und Vertrieb der Share­holder Value Mana­gement AG verant­wortlich. Bis 2012 war er Vorstand und Gründer der Fundmatrix AG, einem der ersten Full-Service-Fonds­distri­bu­teure. Hier war er für die Auswahl der unter­schied­lichsten Asset Manager und Vermö­gens­ver­walter aus aller Welt zuständig und baute für diese den Vertrieb im deutsch­spra­chigen Europa auf. Vor Gründung der Fundmatrix AG war Philipp Prömm Produkt­manager für Fonds bei der Credit Suisse Asset Mana­gement (Deutschland) GmbH. Er hat sein Studium an der Justus-Liebig-Uni­ver­sität Giessen als Diplom­kaufmann abge­schlossen. Seine Diplom­arbeit ana­ly­sierte Price-Earnings-Ratios in einer Zusammen­arbeit mit der B. Metzler seel. Sohn & Co. KgaA. Philipp Prömm wohnt in Bad Nauheim und hat zwei Kinder.

Karl D. Safft
Geschäftsentwicklung DACH

Seilern International AG
Austrasse 9
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

+41-79-172 63 34 / E-Mail / Web

Karl D. Safft ist seit 2019 bei Seilern Investment Mana­ge­ment für die Kunden der DACH-Region verant­wortlich. Zuvor leitete er seine eigene Multi-Family-Office-Boutique mit Fokus auf Fonds­auswahl und strate­gische Asset-Allo­kation zur Verwaltung von Multi-Manager-/Multi-Asset-Class-Port­folios. Er begann 1994 als Wirt­schafts­prüfungs­assistent bei Price­water­house­Coopers. Von dort wechselte er zur 3i Group plc., wo er Eigen­kapital in Unter­nehmen bis 100 Mio. Euro Jahres­umsatz inves­tierte. 1999 bis 2005 war er bei Morgan Stanley für die Vermö­gens­ver­waltung deutsch­sprachiger UHNWI- und semi-insti­tutio­neller Inves­toren mitver­ant­wortlich. Dieses Kunden­segment betreute er anschlies­send bei Credit Suisse Investment Partners und als CEO eines Multi-Family-Office in Zürich. Er hat einen Abschluss als Diplom-Kauf­mann (MSc) in Rech­nungs­wesen der Uni­ver­sität zu Köln und einen MBA in Finanzen der Kellogg School of Mana­ge­ment, Evanston/Chicago, wo er als Fulbright-Stipen­diat studierte.

Martin E. Walter
Director, EAM Desk

bank zweiplus ag
Buckhauserstrasse 22
Postfach
8048 Zürich

+41-58-059 25 26 / E-Mail / Web

Martin E. Walter ist seit Juli 2012 bei der bank zweiplus für den Bereich EAM Desk zuständig. Davor war er unter anderem für ARVEST Funds AG sowie für die Plenum Gruppe tätig. Martin E. Walter verfügt über fundierte Erfah­rungen in der Akqui­sition sowie in der Betreuung von externen Finanz­inter­mediären.

Stefan Wiederkehr
Co-Founder / Managing Director

IMP AG
Wuhrstrasse 6
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

‎+423-390 10 84 / E-Mail / Web

Stefan Wiederkehr ist Mitgründer der IMP AG und stellver­tretender Geschäfts­führer. Er ist verant­wortlich für die diskre­tionäre Vermö­gens­allo­kation, das Port­folio­mana­gement des «IMP Global Mega­trend Fund» und das globale Fonds­auswahl­geschäft. Seit 2014 ist er von der FMA als stellver­tretender Geschäfts­führer einer Vermö­gens­verwal­tungs­gesell­schaft in Liechtenstein zuge­lassen. Vor seiner Tätig­keit bei der IMP AG gründete und leitete er erfolg­reich seine eigene Anlage­bera­tungs- und Port­folio­ver­waltungs­gesell­schaft und war stellver­tretender Geschäfts­führer einer Vermö­gens­ver­waltungs­gesell­schaft mit Sitz in Liechtenstein. Er begann seine Invest­ment­karriere 2008 als Privat­anleger und Finanz­berater für Unter­nehmer­familien mit Sitz in Europa. Stefan Wiederkehr absol­vierte sein Bachelor­studium in Boston und sein Master­studium in London, lebte fast sechs Jahre im Ausland und spricht Deutsch und Englisch.

Fotos: Fundplat

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