Ein Update zu EAMs und Sparplänen in der Schweiz
Da Fundplat nun gross ins Sparplan-Ökosystem in der Schweiz mit Multimedia & Events in St. Moritz eingestiegen ist – wir sehen uns hier als den «Kompetenz-Hub» – war es überaus wertvoll, mich am Dienstag, 05.09.2023, in der Zürcher City mit Martin Walter von der bank zweiplus ag (Tochtergesellschaft der Bank J. Safra Sarasin AG) unterhalten zu dürfen. Mein Freund Martin hat einen tiefen Einblick in das Geschäft der External Asset Managers (EAMs) in der Schweiz. Herausragend ist auch die Positionierung seiner Bank im Bereich der Sparpläne, die von den EAMs aufgesetzt und betrieben werden können. Das Institut verfügt über moderne IT-Lösungen, von der Abrechnung von sogenannten Fraktionen bis hin zum Aufsetzen eigener Strategien, die auf individueller Kundenbasis als Spar-/Entnahmeplan oder Einmalanlage verwendet werden können. Da dies nahezu vollautomatisiert abläuft, sind auch kleinere Vermögensverwalter sehr willkommen. Das ist wirklich innovativ und fördert das sinnvolle Ansparen mit Fonds und ETFs in unserem Land. Thomas J. Caduff, CEO, Fundplat GmbH
Zürich, 05.09.2023